1. Общие положения \ КонсультантПлюс
1. Общие положения
1.1. Распоряжение имуществом на случай смерти возможно путем совершения завещания или заключения наследственного договора (ст. 1118 ГК РФ).
К наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, а к наследодателю, заключившему такой договор, применяются правила о завещателе, если иное не вытекает из существа договора (п.п. 1, 6 ст. 1118 ГК РФ).
Нотариусами удостоверяются завещания, составленные в соответствии с требованиями законодательства как гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее — гражданин).
1.2. Право гражданина распорядиться имуществом на случай смерти является составным элементом его правоспособности (ст. 18 ГК РФ). Сделки, обязывающие гражданина составить завещание или заключить наследственный договор, а также ограничивающие такое право, ничтожны.
1.3. Завещание может быть совершено одним гражданином, а также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (совместное завещание супругов).
К супругам, совершившим совместное завещание, применяются правила ГК РФ о завещателе (п. 4 ст. 1118 ГК РФ).
1.4. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).
Предусмотренные наследственным договором права и обязанности возникают после открытия наследства, за исключением обязанностей, которые в силу наследственного договора могут возникнуть до открытия наследства и возложены на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию за наследодателем (ст. 1116, п. 6 ст. 1118 ГК РФ).
1.5. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).
Дееспособность в полном объеме у граждан Российской Федерации возникает по достижении лицом восемнадцатилетнего возраста (ст. 60 Конституции Российской Федерации), за исключением случаев эмансипации или вступления в брак до достижения восемнадцати лет (ст. ст. 21, 27 ГК РФ).
1.6. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания и заключение наследственного договора через представителя не допускаются (п. 3 ст. 1118 ГК РФ, ст. 57 Основ).
Учитывая, что ст. 1118 ГК РФ содержит общие правила, относящиеся к завещателю (завещателям — супругам, наследодателю — в отношении наследственного договора), запрет на участие представителя при заключении наследственного договора относится к наследодателю, распоряжающемуся имуществом на случай своей смерти. Допустимо заключение наследственного договора представителем со стороны наследника (или такой стороны наследственного договора, которая сама не является наследником, но заключает наследственный договор в пользу наследника — третьего лица), в том числе законным представителем недееспособного наследника, представителем юридического лица или публично-правового образования. Наследственный договор заключается несовершеннолетним наследником, достигшим четырнадцатилетнего возраста, с согласия законного представителя (п.
ст. 26 ГК РФ, п. 2 ст. 28 ГК РФ).
1.7. Удостоверяя завещание и наследственный договор, нотариус должен соблюдать основные правила совершения нотариальных действий, предусмотренные гл. IX Основ, и требования Регламента:
1.7.1. Установить личность и проверить дееспособность завещателя, других участников наследственного договора и иных лиц, присутствующих при совершении завещания (наследственного договора): исполнителя завещания, рукоприкладчика, свидетеля, переводчика (сурдопереводчика) (далее — заявитель) (ст. ст. 42, 43, 45.1 Основ, п.п. 10, 10.1, 13, 23 Регламента).
Нотариусу следует иметь в виду, что способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта об отмене завещания (п. 2 ст. 1224 ГК РФ). При этом нотариусам рекомендуется учитывать и разъяснять завещателям риски, связанные с возможностью неисполнения завещания за пределами Российской Федерации, если по личному закону завещатель еще не достиг возраста дееспособности (завещательной способности).
Нотариус проверяет достижение возраста полной дееспособности либо приобретение полной дееспособности до достижения данного возраста на основании:
— документа, удостоверяющего личность и подтверждающего возраст;
— документа, подтверждающего заключение брака несовершеннолетним;
— решения органа опеки и попечительства (если эмансипация производилась с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей) или решения суда (если эмансипация производилась без указанного согласия).
Способность завещателя понимать значение своих действий или руководить ими проверяется путем проведения нотариусом беседы с обратившимся лицом. В ходе беседы нотариус анализирует адекватность поведения и ответов на задаваемые вопросы и делает вывод о способности гражданина понимать сущность и значение совершаемых им действий, руководить ими и осознавать их правовые последствия.
При наличии сомнений в способности завещателя понимать значение своих действий, руководить ими или осознавать их последствия нотариус вправе отложить совершение нотариального действия (ст.
41 Основ) и запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости о наличии (отсутствии) судебного акта о признании завещателя недееспособным или ограниченно дееспособным, а также в рамках ст. 15 Основ предложить представить документы, исключающие сомнения в его способности понимать значение своих действий и руководить ими (например, заключение эксперта о дееспособности и сделкоспособности). При удостоверении наследственного договора нотариус запрашивает такие сведения в отношении участников договора (а также в отношении представителей участников наследственного договора, не являющихся наследодателем (при наличии) в соответствии с п. 32 Регламента.
Если завещатель не может понимать значения своих действий или руководить ими (например, вследствие болезни, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.), нотариус во избежание последствий, предусмотренных ст. 177 ГК РФ, отказывает в совершении нотариального действия в соответствии со ст. 48 Основ, поскольку сделка не соответствует требованиям закона.
Неспособность гражданина понимать значение своих действий, руководить ими и осознавать их последствия делает невозможным выполнение нотариусом возложенной на него законом обязанности проверить соответствие содержания сделки действительным намерениям участника сделки, а также разъяснить ему смысл и значение содержания завещания или наследственного договора (ст. 54 Основ).
1.7.2. Установить место жительства (место пребывания) указанных лиц (п. 13 Регламента, ст. 45.1 Основ).
1.7.3. Установить статус обратившихся лиц в качестве супругов при совершении совместного завещания супругов или заключении супругами-наследодателями наследственного договора (п. 25 Регламента).
1.8. Для совершения завещания необходимо волеизъявление одного лица — завещателя, а при совершении совместного завещания супругов — двоих завещателей, являющихся супругами. Не требуется выяснение воли или получение согласия иных лиц (в т.ч. супруга завещателя, присутствующего при совершении завещания в соответствии со ст.
1123 ГК РФ и не являющегося завещателем) не только на совершение завещания, но и на его изменение или отмену.
Для заключения наследственного договора необходимо волеизъявление как наследодателя, так и других лиц, участвующих в договоре.
1.9. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом, а совместное завещание супругов должно быть передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов нотариусом в присутствии обоих супругов. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие) (п. 1 ст. 1125 ГК РФ).
1.10. Нотариальные действия по удостоверению или отмене завещаний, наследственных договоров, отказов от наследственных договоров, соглашений об изменении или расторжении наследственных договоров подлежат регистрации в реестре регистрации нотариальных действий и в РНД ЕИС в порядке, установленном Приказом N 224 и Приказом N 226.
При регистрации в РНД ЕИС указанных нотариальных действий нотариусы обязаны в соответствии с п. 41 Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядка исправления допущенных в таких реестрах технических ошибок, утвержденного Приказом N 225, присоединять электронный образ соответствующего нотариального документа на бумажном носителе. В случае удостоверения завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, к записи в РНД ЕИС присоединяется электронный образ завещания, состоящий из четырех файлов: текста завещания, решения завещателя об учреждении наследственного фонда, устава фонда, а также условий управления наследственным фондом. При регистрации таких нотариальных действий в РНД ЕИС нотариус подписывает квалифицированной электронной подписью запись в РНД ЕИС и каждый файл, содержащий электронный образ нотариального документа (п. 41 Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядка исправления допущенных в таких реестрах технических ошибок, утвержденного Приказом N 225).
Наследственный договор: отличие от завещания
Наследственный договор относительное новое понятие в российском праве. В связи с чем, вызывает ряд вопросов, и прежде всего: чем данный вид договора отличается от знакомого всем завещания?
Наследственный договор является договором, в котором определяется круг наследников, а также условия и порядок перехода к наследникам имущества после смерти его собственника
Объединяет завещание и наследственный договор следующие моменты:
- обязательное удостоверение у нотариуса;
- имущество переходит наследнику после смерти его собственника;
- сохранение прав наследников, претендующих на обязательную долю.
Отличия наследственного договора от завещания, которые следует иметь в виду перед заключением договора.
Сделка под условием
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (ст.
Пожалуй, главным отличием наследственного договора от завещания является то, что переход имущества по наследству можно поставить в зависимость от наступления или не наступления того или иного обстоятельства (события).
Например, будущий наследник обязуется согласно условиям наследственного договора ежемесячно облачить коммунальные платежи за квартиру или обеспечивать уход за домашними питомцами.
При этом, как и по завещанию претендовать на имущество наследник моет только в случае собственника этого имущества, но при этом исполнять определённые наследственным договором.
Условия нужно будет исполнять с момента заключения договора
Заключение договора
Завещание является односторонней сделкой, которая совершается одним лицом и о котором будущие наследники могут и не знать
Наследственный договор является двусторонней сделкой, участие в которой принимает как непосредственно сам собственник имущества, так и лица, которые будут являться наследниками по его смерти.
Поэтому, при заключении договора должны присутствовать все стороны договора, а не только собственник имущества, как при завещании.
Из этого следует, что в отличии от завещания наследственный договор не может быть закрытым и его содержание будет известно наследникам еще до открытия наследства.
А кто наследник?
Как по завещанию, так и по наследственному договору наследником может являться не только родственник любой линии родства, но и третье лицо, не являющее родственником наследодателя.
Расторгнуть можно?
В отличие от завещания наследственный договор может быть расторгнут п инициативе как наследодателя, так и наследника. При этом порядок расторжения для сторон различен: наследодатель имеет право на расторжение договора в одностороннем порядке, без обращения в суд; у наследника такого права нет, он может расторгнуть договор по соглашению сторон либо в судебном порядке.
Количество не означает качество?
У собственника имущества, которое включено в наследственный договор есть право распорядиться им, в том числе и продать, ещё при жизни. Что происходит в этом случае: обязанности, установленные в договоре, существуют, а имущества нет? Да, и такое возможно.
Право на отказ от наследственного договора
Отличительной особенность наследственного договора является тот факт, что от него можно отказаться в любое время и правом на отказ обладают все стороны договора.
При отказе от наследственного договора, инициатива которого исходит от наследника, наследодатель будет обязан компенсировать наследникам расходы, которые были понесены последними в связи с исполнением наследственного договора, например, расходы по оплате коммунальных услуг.
Сколько может быть наследственных договоров?
Применительно к завещанию действует правило: каждое последующее завещание отменяет предыдущее.
Совершенно иная ситуация с наследственными договорами.
Наследственных договоров, причём в отношении одного и того же имущества может быть несколько.
При этом приоритетом будет обладать договор, который был составлен ранее.
Наследник, который заключил наследственный договор приличии уже имеющегося договора, имеет право на оспаривание ранее заключённого, при наличии на то оснований.
Контракты об обеспечении бенефициара или об отказе от изменения или отзыва завещания
Завещатель может заключить договор об обеспечении кого-либо в своем завещании или об отказе отменять или изменять завещание. Например, наследодатель может заключить договор на обеспечение кого-то, кто заботился о нем до его смерти.
Действительный договор о включении определенных положений в завещание или об отказе в его отмене, как правило, подлежит исполнению, и, чтобы быть действительным, договор должен удовлетворять юридическим требованиям договора, включая оферту, акцепт и рассмотрение.
Чтобы предотвратить мошенничество, многие штаты применяют к контрактам требования Статута о мошенничестве, чтобы составить или не отозвать завещание; следовательно, договор должен быть заключен в письменной форме. Устные контракты могут быть обеспечены четкими и убедительными доказательствами . Если подарок был сделан за оказанные услуги или за какое-либо другое вознаграждение, то устный договор может быть приведен в исполнение в соответствии с принципом справедливого эстоппеля , особенно если подарок представляет собой соответствующее вознаграждение за предоставленное вознаграждение.
Чтобы еще больше сократить случаи мошенничества с устными договорами, §2-514 Единого кодекса наследования, который был принят во многих штатах полностью или частично, требует, чтобы:
- положения завещания должны содержать существенные положения договора;
- или в завещании должна быть прямая ссылка на контракт и внешние доказательства, обычно письменные или свидетельские показания, подтверждающие условия контракта;
- или должно быть письмо, подписанное наследодателем, подтверждающее договор.
Нарушение контракта
Некоторые контракты могут предусматривать, что любое изменение в завещании является нарушением; другие завещания могут быть сформулированы таким образом, что нарушение происходит только в случае отзыва договора.
Если имеет место нарушение договора , то суд может потребовать, чтобы подарок, предназначенный для потерпевшей стороны, действительно достался стороне, или может присудить компенсацию убытков, чтобы потерпевшая сторона либо получила имущество, на которое был заключен договор, либо его эквивалентное значение.
Контракт с завещанием может вызвать потенциальные проблемы с завещанием. Эти проблемы возникают из-за двух основных принципов, касающихся завещаний и договоров:
- кредитор получает платеж раньше любого бенефициара
- и бенефициар по нарушенному контракту становится кредитором.
Выгодоприобретатель по нарушенному договору ( выгодоприобретатель договора ) имеет преимущества перед другими бенефициарами.
Если выгодоприобретатель по договору умирает раньше наследодателя, то имущество бенефициара по-прежнему получает имущество или его эквивалент из-за нарушения. Если умерший бенефициар не был кредитором, то в завещании или законе будет указано, кто получит имущество. Еще одним преимуществом является то, что если имения — после вычета налогов и расходов — не хватает, чтобы выплатить всем сполна, то обычные бенефициары обычно получают пропорциональную долю того, что осталось. Однако выгодоприобретателю по договору будет выплачена полная сумма до того, как будет выплачена сумма любому другому выгодоприобретателю.
Совместные и взаимные завещания
Договор не отзывать и не изменять завещание естественным образом возникает в совместных или взаимных завещаниях.
Совместное завещание – это единое завещание, составленное двумя или более наследодателями. Обычно наследодателями являются супруги. Типичная завещательная схема совместного завещания заключается в том, что в случае смерти супруга имущество умершего супруга переходит к пережившему супругу, а когда умирает переживший супруг, имущество переходит к назначенным бенефициарам, согласованным обоими супругами, обычно детям.
Совместное завещание может быть изменено только с согласия обоих наследодателей, но только при их жизни. После смерти человека, без контракта или презумпции контракта об изменении или аннулировании завещания, оставшийся в живых супруг может изменить или аннулировать его, тем самым нарушив завещательное намерение первого умершего.
Взаимное завещание (также известное как зеркальное завещание ) обычно имеет то же завещательное распространение и цель, что и совместное завещание, но каждый завещатель исполняет свое собственное завещание. Однако каждое завещание имеет идентичные положения, за исключением назначенного первоначального получателя имущества наследодателя (отсюда термин зеркало завещания ), который предусматривает, что имущество умершего наследодателя переходит к пережившему супругу.
При отсутствии договора, который изменяет или отменяет совместное или взаимное завещание, во многих штатах существует презумпция договора, не предусматривающего отзыва или изменения совместного или взаимного завещания, если только изменения не согласованы обеими сторонами.
Во многих юрисдикциях предполагается, что договор не изменяет и не отменяет завещания в совместных и взаимных завещаниях, потому что в противном случае оставшийся в живых наследодатель может изменить распределение имущества умершего наследодателя 1 st , таким образом, возможно распределение имущества умершего наследодателя иначе, чем чего он хотел.
Современная тенденция, как свидетельствует UPC §2-514, утверждает, что презумпции нет. Конечно, без презумпции договора или письменного договора, требующего, чтобы завещание не изменялось, последний оставшийся в живых член совместного или общего завещания может распоряжаться всем имуществом по своему усмотрению.
Совместных и взаимных завещаний следует избегать, потому что они вызывают много судебных разбирательств, которые часто изменяют завещательное намерение 1 st наследодателя умереть.
Права на защиту супругов
Оставшиеся в живых супруги обычно имеют права по отношению к другим бенефициарам и, возможно, даже бенефициарам по контракту.
Доктрина о досрочном прекращении брака (в данном контексте pretermit означает исключение) применяется, если оставшийся в живых супруг вступает в повторный брак, а затем умирает, но не включает нового супруга в свое завещание. Многие юрисдикции предполагают, что умерший супруг намеревался включить нового супруга в свое завещание, но не сделал этого. В соответствии с доктриной о досрочном прекращении брака отсутствующему супругу разрешается получить свою долю имущества умершего супруга без завещания.
В большинстве штатов также действует доктрина выборной доли , которая позволяет оставшемуся в живых супругу получить минимум имущества умершего супруга независимо от положений завещания.
Во всех юрисдикциях кредиторы, не являющиеся бенефициарами по договору, получают выплаты раньше любого бенефициара, включая пережившего супруга. В большинстве юрисдикций выгодоприобретатели по контракту также вступают в брак до пережившего супруга, но в некоторых юрисдикциях предполагается, что разрешение выгодоприобретателям по контракту вступать в брак до пережившего супруга отговаривает пережившего супруга от повторного брака, и большинство вещей, которые нарушают право человека на вступление в брак, считаются нарушением общественного порядка.
политика; поэтому эти суды считают, что разрешение бенефициарам по контракту выступать перед пережившим супругом также противоречит государственной политике, и поэтому не разрешают этого.
Когда Контракт и Завещание Конфликтуют
Последняя Воля и Завещание определяют собственность после их смерти. Этому документу придается большое значение; В завещании есть формальности, которых нет в других документах, что намекает на его важность. Но что происходит, когда завещание в завещании противоречит ранее заключенному контракту?
Этот вопрос недавно рассматривался в суде в Огайо. При этом Твила заключила партнерское соглашение в 1986 году со своим мужем и еще одной парой. Соглашение о партнерстве содержало положение, в котором говорилось: «Для защиты и сохранения семейного характера этого Партнерства каждый из нижеподписавшихся партнеров соглашается подготовить и выполнить последнюю волю и завещание, чтобы гарантировать, что его или ее интересы в этом Партнерстве после его или ее смерти переходит к его или ее оставшемуся в живых супругу.
Муж Твилы позже скончался, и она унаследовала его долю в партнерстве. В 2014 году Твила исполнила завещание, в котором ее внук Джеффри был назван бенефициаром ее имущества. В завещании конкретно не упоминается партнерский интерес. Тем не менее, поверенный Твилы по планированию имущества показал, что она намеревалась разработать партнерский интерес для Джеффри через завещание. Сын Твилы, Роджер, возражал против этого и подал иск по делу о завещании.
Аргументы Джеффри заключались в том, что он был прямым потомком, как внук Твилы. В качестве альтернативы он утверждал, что суд должен был распустить товарищество в соответствии с условиями договора. Здесь суд не согласился с аргументами Джеффри, заявив, что в соглашении о партнерстве конкретно указано детей , а не только прямых потомков. А слово детей имеет простое значение. Что касается его второго аргумента, соглашение о партнерстве предусматривало расторжение только в том случае, если доля партнерства перешла к лицу, которое не было супругом или прямым потомком. Это было не так — и Джеффри, и Роджер были прямыми потомками Твилы. Таким образом, расторжение доли товарищества не было оправдано.
Важно отметить, что суд процитировал различные дела и заявил, что договорное право контролирует завещательное право. Если в договоре конкретно рассматривается распоряжение определенным имуществом, условия договора будут контролировать имущество по сравнению с распоряжением имуществом в завещании.