Завещательный отказ что это: Завещательный отказ — Википедия – что это такое, форма, пример и как он исполняется

Завещательный отказ — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Завещательный отказ в наследственном праве — обязанность имущественного характера, возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или нескольких лиц (отказополучателей), причём отказополучатели могут входить, а могут и не входить в число наследников. Завещательный отказ исполняется в пределах стоимости полученного данным наследником наследства. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить завещательный отказ ограничивается той частью стоимости перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Принятие наследства данным наследником означает и принятие обязательств исполнения завещательного отказа. Предметом завещательного отказа может быть, например, передача отказополучателю в собственность или в пользование какой-либо вещи, предоставление ему права проживания в завещанном доме, оказание определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п.

Отказополучатель может воспользоваться своим правом на получение завещательного отказа в течение трёх лет со дня открытия наследства. На случай, если отказополучатель умрёт раньше завещателя или одновременно с ним, откажется от своего права или не воспользуется им, либо будет лишён его в соответствии с законом, в завещании может быть подназначен другой отказополучатель. Если другой отказополучатель не будет подназначен, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, согласно ГК РФ освобождается от этой обязанности.

Ситуация, когда отказополучатель умирает позже завещателя, не успев воспользоваться своим правом, более сложная. По мнению одних авторов, смерть отказополучателя в этой ситуации освобождает наследников от обязанности исполнения завещательного отказа; по мнению других — в определённых случаях, в зависимости от предмета отказа, у наследников отказополучателя возникает право требовать исполнения отказа от наследников завещателя

[1].

В России завещательный отказ регулируется статьями 1137 и 1138 Гражданского кодекса.

что это такое, форма, пример и как он исполняется

С помощью завещания любой человек может изъявить требования по исполнению собственной воли в отношении его собственности после кончины. Завещательной отказ также является волей наследодателя.

Этот документ составляется для того, чтоб позаботиться о судьбе близких людей, родственников и иных людей. Также он может составляться и для осуществления определенных задач как материального, так и нематериального характера. Завещательный отказ — что это такое простыми словами мы разберемся в этой публикации и приведем несколько примеров.

Содержание статьи

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
 
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону

+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 
Это быстро и бесплатно!

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание. В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство. Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

Гражданин, который является получателем наследства, после официального принятия унаследованного имущества, имеет право передать часть полученной собственности третьим лицам в том числе и для погашения кредитной задолженности.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

Согласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ предполагает финансовое погашение всех обязательств наследодателя, имеющих имущественный характер.

Вся суть завещательного отказа детально описана в статье 1137 ГК РФ. В данном акте во всех подробностях описаны функции и правовые последствия такого акта. Под завещательными отказами принято подразумевать возложение на наследников наследодателя определенных обязательств по исполнению его воли.

Такой документ предполагает выполнение обязательств наследником с помощью использования определенной части полученного в наследство имущества для погашения долговых обязательств умершего либо же для исполнения его определенных пожеланий.

Одновременно с этим стоит учесть, что действующий ГК РФ дает возможность обязать гражданина выполнять обязательства сразу перед несколькими кредиторами, которые будут выступать в качестве отказополучателей.

Внимание! Чтоб подтвердить статус отказополучателя лица должны предоставить соответствующие правоустанавливающие бумаги. Получателем отказа может выступать лишь тот человек, которой является обладателем правовых оснований требовать от наследников уплаты обязательств наследодателя.

Пример 1

В качестве объекта легата может выступать любая собственность. Рассмотрим пример завещательного отказа подобной бумаги:

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

В этом случае в качестве приемника отказа будет выступать племянница. Именно она на протяжении следующих 9 лет будет иметь право использовать жилой объект по завещательному документу.

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Пример 2

Сроки действия легата определяют период пользования имуществом отказоприемником.

В качестве другого примера подобного документа может служить следующая ситуация:

Гражданин оформил завещательный отказ на собственного сына. После кончины составителя завещания его сын примет в свою собственность земельный участок.

Одновременно с этим в этом документе указывается обязанность сына обеспечить доступ сестры отца к данному земельному участку.

Преемник такого отказа может как принять подобное право, так и отказаться от него. В том случае если отказ никак не ограничен временными рамками, то его преемник может пользоваться им до конца своей жизни.

Процедура составления и оформления

Завещательный отказ легат в обязательном порядке проходит процесс фиксации в завещательных бумагах, которые регламентируют последнюю волю усопшего человека.

Такое завещание, где будет включен легат, может иметь абсолютно любой формат. Действующее законодательство допускает возможность добавления отдельных пунктов об отказе в привычное завещание, а также в завещание, что было оформлено у нотариуса. Кроме того, такие пункты могут быть включены в специальные закрытые акты завещания, которые были составлены в особенных обстоятельствах.

Что же касается составления завещания с легатом, то в этом случае само завещание должно содержать в себе лишь завещательный отказ. Для возложения такого отказа сразу на нескольких наследников наследодателю потребуется должным образом оформить такую завещательную бумагу.

В таких условиях от наследодателя потребуется правильное составление всех бумаг. При этом чрезвычайно важно, чтоб завещатель указал точные данные наследников, выступающих в качестве легатов, а также внес всю информацию об отказополучателях.

Большая часть завещаний должны пройти процедуру нотариального заверения. К числу таких завещаний причисляются те документы, которые содержат в себе легат.

Для этого нужно получить подпись нотариуса, а также нотариальную печать на завещании. Таким образом, будет заверена законность этого документа все его пункты, включая требования о выполнении легата.

Формы отказа

Для подтверждения юридической силы документ удостоверяется нотариально.

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

• завещательные бумаги закрытого формата;
• открытые завещательные бумаги обычного формата;
• завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
• завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Кроме того, необходимо в этот документ внести сведения об отказополучателе и информацию о сути данной процедуры (что именно нужно передать или отдать наследнику).

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.

Право получения легата

Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.

Право пользования жилым помещением полученным по завещательному отказу

Права пользования жильем определяются договором между отказополучателем и собственником недвижимость.

Лицо, получившее в рамках такого документа право использовать жилплощадь на срок, что был указан в конкретном легате, имеет право пользоваться ей на равных правах с собственником.

После того как истечет срок легата, отказоприниматель лишится права использовать эту жилплощадь.

Это касается всех случаев кроме тех, когда отказоприниматель приобрел право использования жилплощади на иных основаниях. Кроме того, существует ситуация, когда такой завещательный отказ имеет неограниченное время действия.

Исходя из этого, такие лица должны оплачивать коммунальные платежи и компенсировать все иные траты, связанные с эксплуатацией жилья. Это распространяется на все ситуации, кроме того случая, если между отказопреемником и собственником недвижимость не был заключен договор пользования жильем с иными условиями.

ВАЖНО! Все граждане, получившие право использовать помещение по завещательному указу, несут солидарную ответственность за пользование этим жильем с его собственником.

Все граждане, что получили право пользования помещением на основании легата, могут требовать государственную регистрацию своих прав пользования данным объектом недвижимости.

Резюме

Завещательный отказ представляет собой особый тип документа, что отражает последнюю волю наследодателя в отношении материальных ценностей. В рамках этого документа все обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, указанные в этом документе. Формат такого отказа может быть любой, при условии соблюдений норм действующего законодательства.

Держатель легата имеет право отказаться от выполнения условий завещательного документа. Все аспекты этого документы полностью отрегулированы российским законодательством. Получить завещательный отказ можно у нотариуса, составившего само завещание.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 
+7 (499) 450-39-61
8 (800) 302-33-28
 
Это быстро и бесплатно!

Завещательный отказ

Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательный отказ

Под завещательным отказом подразумевается возложенное на наследника или нескольких получателей имущества наследодателя обязательства.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ или так называемый легат берет свое начало со времен римского права. В переводе с латыни «легат» — это приказ или предназначение, установленное наследодателем в завещании. В гражданском праве под завещательным отказом подразумевается волеизъявление наследодателя, которым он возлагает на наследников обязанность по выполнению определенных действий в интересах третьих лиц.

Данное распоряжение — это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь о лишении наследников права на вступление в наследство не ведется.

Действующий Гражданский кодекс допускает возможность возложения легата как на законных наследников, так и на назначенных завещанием, а также на других граждан, не входящих в круг наследников.

Суть завещательного отказа

Суть легата заключается в праве наследодателя на возложение определенной обязанности на своих наследников. Право лица на посмертный приказ установлено и гарантировано ст. 1137 ГК РФ. Данная норма детально описывает принципы действия субинститута, а также его содержание, предмет, срок, образец и порядок исполнения.

Согласно законодательству, выполнение возложенного обязательства осуществляется за счет наследственного имущества, право на которое переходит к наследникам после смерти наследодателя.

Легат может быть установлен только в завещании, форма составления которого должна соответствовать требованиям законодательства. Невыполнение данных предписаний влечет за собой недействительность сделки и, соответственно, применение всех последствий ее недействительности.

Третье лицо, в интересах которого составлен легат, называется отказополучателем (легатарием).

Законодательное регулирование правоотношений, возникающих при реализации легата

Правоотношения между наследниками и отказополучателями регулируются разделом ГК РФ, посвященным надлежащему выполнению обязательств между кредиторами и должниками. Требовать от наследников перехода определенных благ вправе только то лицо, которое имеет на это законные основания.

Право на получение отказа появляется у легатария только после того, как наследники вступят в право наследования. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный завещателем.

 

Предмет завещательного отказа

Полный перечень материальных и нематериальных благ, которые могут выступать предметом завещательного отказа, предоставляется в п.2 ст. 1137 ГК РФ. Следует отметить, что предметом легата может быть, как переход права собственности, так и права владения тем или иным имуществом, а также выполнение определенных услуг или передача имущественного права.

Передача отказаполучателю права на владение вещью не предусматривает возможность распоряжения ею. Распорядиться имуществом можно только в случае перехода права собственности, что предусмотрено в завещании, которое содержит легат.

Итак, предметом завещательного обременения может быть:

1. Установленное легатом обязательство по осуществлению в пользу третьего лица (легатария) периодических или одноразовых денежных платежей;

2. Переход к легатарию права на владение имуществом;

3. Предоставление получателю отказа определенных легатом услуг;

4. Выполнение ряда работ в интересах отказополучателя;

5. Переход к легатарию права собственности на движимое и недвижимое имущество;

6. Передача отказополучателю права на использование определенной вещи. Под использованием подразумевается право владеть вещью и извлекать из нее полезные свойства;

7. Реализации других обязательств, возложенных завещателем на наследников легатом.

Если предметом легата является переход к легатарию обязательств наследодателя перед кредиторами, выполнение отказа осуществляется за счет наследства. Получатель отказа не несет ответственности по долгам завещателя, чем в корне отличается от наследников, поскольку к последним, наравне с правами наследодателя, переходят и его обязательства.

 

Форма легата

Поскольку легат устанавливается в завещании, требования к форме его составления аналогичны тем, которые выдвигаются в отношении непосредственно самого завещания.

Завещание с завещательным отказом составляется письменно, поэтому устная форма выражения посмертного приказа наследодателя не является основанием для юридических последствий. К тому же, обязательным условием действительности документа является его нотариальное удостоверение.

При совершении завещания, приравненного к нотариально удостоверенным, в котором содержится легат, заверить волю наследодателя вправе должностные лица.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Легат, установленный в завещании, не удостоверенном ни нотариусом, ни уполномоченным должностным лицом, не имеет юридической силы, впрочем, как и вся сделка.

 

Содержание завещательного отказа

Поскольку для установления обременения обязательное назначение наследников не требуется, содержание завещания может составлять только завещательный отказ. При этом наследование осуществляется по закону, и обязанность выполнить посмертный приказ завещателя ложиться на наследников, вступивших в право наследования.

В последнее время участились случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, связанных со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов завещательного отказа, установленный ст. 1137 ГК РФ, обязательства подобного рода и не включены, предписаниям законодательства они не противоречат, поэтому являются допустимыми.

Удостоверяя завещание, содержание которого предусматривает выполнение какого-либо обязательства, не противоречащего законодательству, нотариус обязан пояснить наследодателю, что оказание услуги будет проводиться за счет средств из наследственной массы, а также по возможности предоставить образец подобного обременения.

 

Завещательный отказ и завещательное возложение: сходства и различия

Завещательный отказ и завещательное возложение — обременения наследодателя, установленные в завещании. Они направлены на осуществление определенных действий. Несмотря на общий характер этих двух понятий между ними существует и ряд отличий, среди которых:

• понятие «завещательное возложение» предполагает обременения неимущественного характера. К примеру, когда наследодатель возлагает обязанность по уходу за домашним животным;
• лицо, которому предназначено выполнить возложение, не указывается. Обязательство ложится на всех наследников, вступивших в право наследования, соразмерно их долям в наследственной массе. В свою очередь право на получение завещательного отказа действует в отношении определенных лиц, перечень которых устанавливается завещанием.

 

Срок получения легата

В течение 3 лет после смерти наследодателя, оставившего легат, третьи лица, в пользу которых он составлен, вправе воспользоваться предоставленными им благами. Когда трехлетний срок истек, завещательный отказ теряет свою юридическую силу, в результате чего легатарий, вовремя не заявивший о своем праве, уже не сможет им воспользоваться. Соответственно, наследник освобождается от обязанности выполнения легата (п. 3, ст. 1138 ГК РФ).

Во избежание этого наследодатель может указать в завещании другого легатария, то есть осуществить подназначение получателя отказа. Подназначение проводится для того, чтобы второй легатарий смог воспользоваться завещательным отказом в таких случаях:

• в случае смерти легатария до момента открытия наследства;
• смерть легатария в одно время с наследодателем;
• отказ легатария от своего права на получение легата;
• если получатель отказа не смог воспользоваться предоставленными ему благами в результате пропуска установленного законом трехлетнего срока;
• признание легатария недостойным наследником.

 

Основания отказа легатария от получения легата

Право легатария на отказ от принятия легата гарантировано ст. 1160 ГК РФ. Данная норма обеспечивает:

• недоспустимость применения принудительных мер в отношении отказополучателя;
• свободное распоряжение легатарием своим субъективным правом.

Отказ в пользу другого гражданина или с условием запрета законодательством может быть признан судом недействительным по требованию заинтересованных лиц. При отказе легатария от принятия легата обязанность наследников по его исполнению прекращается.

Исключение составляют случаи, когда наследодатель подназначил в завещании другого легатария, в пользу которого осуществляется исполнение завещательного отказа.

 

Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарию права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Особенности права пользования жильем на основании легата:

• пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу, устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на определенный срок, независимо от смены собственника данного жилья;
• в жилищном кодексе РФ прописано, что легатарий несет солидарную с законным владельцем ответственность по обязательствам, связанным с пользованием жильем, возникающим в течение действия легата;
• отказополучатель может требовать государственной регистрации своего права. Следует отметить, что ввиду отсутствия соответствующего механизма регистрация права легатария на пользование имуществом зачастую вызывает много вопросов.

Образец подобного обременения: наследодатель завещает дом или квартиру несовершеннолетнему ребенку, но при этом устанавливает в завещании легат.

Предметом легата является предоставление жене наследодателя права пожизненного пользования данным имуществом. Надлежащее исполнение завещательного отказа обеспечивает жильем и ребенка, и жену завещателя, исключая возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последнего.

 

Проблемы, возникающие при реализации завещательного отказа

После смерти завещателя отказополучатель, при условии наличия в завещании отказа, получает у нотариуса соответствующие правоустанавливающие документы, подтверждающие его право на материальные или нематериальные блага, определенные в тексте завещания.

Согласно нотариальным нормативно-правовым актам, таким правоустанавливающим документом может быть свидетельство о правах отказополучателя.

Однако, на практике многие легатарии сталкиваются с проблемой отказов нотариусов в выдаче подобного документа, которые аргументируют свои действия наличием соответствующей информации в свидетельстве о праве на наследство.

Такое положение вещей зачастую является препятствием для получателя отказа на пути реализации своего права, поскольку его использование полностью зависит от наследника и от того, вступит ли он в право наследования или нет.

В случаях возникновения спорных ситуаций в отношении подобного обременения, а именно его неисполнение или выполнение ненадлежащим образом, получатель отказа вправе отстаивать свои права в судебном порядке.

Также лицо, назначенное получателем отказа, может требовать от наследников возмещения понесенных им убытков. При этом размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет 3 года.

Завещательный отказ: право пользования жилым помещением по завещательному отказу, наследники

Завещательный отказ

В российском наследственном праве заложено и действует не столь широко известное понятие завещательного отказа. Суть этого юридического термина: «предписание», «требование». Когда наследодатель что-либо «отказывает» наследнику, он указывает ему, что необходимо совершить какое-то действие. То есть, «завещательный отказ» это своего рода посмертный приказ.

Важно понимать, что статья описывает наиболее базовые ситуации и не учитывает ряд технических моментов. Для решения именно вашей проблемы получите юридическую консультацию по жилищным вопросам по телефонам горячих линий:

Позвоните и решите ваши вопросы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Гражданский кодекс в V разделе (ст. 1137) определяет, что такое завещательный отказ, и приводит пример: наследодатель может завещать наследнику дом, при этом обязав наследника разрешить постоянно проживать в доме другому лицу (отказополучатель). Отказополучатель не обязательно должен являться наследником. Но возможна ситуация, когда одно и то же лицо часть имущества умершего может получить по наследству, а часть — по отказу.

Каков срок принятия завещательного отказа? В отличии от наследника, у которого есть только шесть месяцев на получение наследства, отказополучатель может получить своё имущество или иное благо в течение трёх лет.

Если же он не сможет или не захочет воспользоваться отказом, а равно если умрёт раньше наследодателя либо в один и тот же день с ним, на этот случай в завещании может быть запасной отказополучатель. Запасных может быть несколько.

Предмет завещательного отказа

Отказ может выражаться в вещи, праве собственности или пользования, предоставлении отказополучателю некоей услуги, выполнения для него какой-либо работы. Образец такого отказа может показать нотариус, если наследодатель затрудняется с формулировкой своего желания оказать посмертную услугу отказополучателю. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещания с завещательным отказом].

Внимание. Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться с юристом по телефонам: +7 (499) 553-09-05 в Москве, +7 (812) 448-61-02 в Санкт-Петербурге, +7 (800) 550-38-47 по все России. Звонки принимаются круглосуточно.

Если в завещании предусмотрено право пользования жилым помещением по завещательному отказу, то это право сохраняется даже после смены собственника.

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Если наследодатель возложил отказ на нескольких наследников, но не распределил их участие в исполнении, наследники обязаны исполнить отказ пропорционально унаследованным долям.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст. 1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает, что не нуждается в нём, не хочет уменьшать долю наследника, обременять себя содержанием имущества.

Примеры завещательного отказа

Предположим, что у пожилой женщины есть взрослый сын, который злоупотребляет алкоголем. Мать предвидит, что после её смерти унаследованную квартиру у сына, скорее всего, отберут чёрные риелторы. Поэтому она завещает жильё другому родственнику, но предусматривает отказ для сына: наследник должен позволить её сыну проживать в этом жилье всю жизнь. Таким образом, квартира уходит в собственность другому человеку, но зато сын не потеряет крышу над головой.

Возможно, что у пожилого человека есть два взрослых ребёнка, один из которых не поддерживает связи с семьёй. Наследодатель опасается, что после его смерти этот ребёнок не успеет вступить в наследство, а суд откажется восстановить срок вступления, т. к. конфликт с родителем не будет признан уважительной причиной. В этом случае разумнее завещать имущество только одному, тому, который общается с отцом, но указать в завещании отказ суммы, которую сможет получить второй ребёнок, если в течение трёх лет захочет узнать о судьбе родителя. Ему сообщат, что тот умер, и что в завещании предусмотрен отказ для него.

Наследодатель желает, чтобы внук получил хорошее образование, но не уверен, что семья потратит часть наследства именно на его образование. Он пишет завещание, состоящее только из отказа: оплатить обучение внука в указанном ВУЗе. В итоге наследство будет переходить по закону (супругу, детям), а отказ наследники будут исполнять по завещанию.

В семье имеется фамильная драгоценность, которую хочет получить каждый из детей. Наследодатель завещает данную драгоценность только одному ребёнку, а остальные должны получить от наследника денежные выплаты по завещательному отказу.

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.

Недостатки отказа:

1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.

Список законов

Статья 1137 ГК РФ

Статья 1149 ГК РФ

Статья 1117 ГК РФ

 

Вас так же заинтересуют следующие статьи:

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

Позвоните и решите ваши проблемы прямо сейчас — это быстро и бесплатно!

Завещательный отказ — что это ст. 1137 ГК РФ, пример, завещательное возложение

Последние изменения: Январь 2020

Действующее гражданское законодательство сохранило принципы и положения Римского права. Поэтому, наравне с современными дефинициями используются и латинские юридические термины. Так, лиц, в пользу которых оформлен завещательный отказ именуют отказополучателями или легатариями. Сам же отказ называют легатом, согласно латинскому термину «legatum», что означает: «предназначение по завещанию». Прояснив значение латинских правовых терминов, они перестают резать слух, а суть заумных юридических явлений становится понятнее.

 Институт завещательного отказа представлен ст.ст. 1137, 1138, 1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно гражданскому законодательству под завещательным отказом следует понимать возложение определенных обязательств имущественного характера за счет наследственной массы в пользу конкретных лиц, у которых возникает право требовать исполнения соответствующих обязательств.

Отказ совершается с целью исполнения последней воли завещателя в решении материальных задач, связанных с имуществом наследодателя.

Пример завещательного отказа: отец завещает старинную монету сыну, являющемуся нумизматом, дочь же получает денежные выплаты от сына.

Завещание с завещательным отказом, образец.

Элементы легата, кто есть кто

Элементами выступают:

• наследник;
• отказополучатель.

Наследник – лицо, считающееся таковым в силу завещания, либо по закону, указанное завещателем в качестве исполнителя, оставленного им распоряжения, и являющееся обязанным лицом перед легатарием. На стороне наследника могут выступать один или несколько субъектов, которым завещатель вправе поручить исполнение за счет наследственной массы.  Завещатель рассчитывает, что наследник проявит ответственность при исполнении обязанностей в рамках завещательного распоряжения. В ином случае другой наследник по завещанию вправе инициировать подачу искового заявления в суд с требованиями о надлежащем исполнении легата.

Исполнитель легата, на которого наложено распоряжение, может являться как физическим, так и юридическим лицом.

Гражданин, завещавший музею коллекцию картин, возложил на музей обязанность по выплате сыну наследодателя определенной суммы денежных средств.

Отказополучатель – это лицо, в пользу которого устанавливается легат. Легатариями выступают как физические, так и юридические лица.

Легатариями становятся даже питомцы завещателя. В такой ситуации, исполнителю завещательного распоряжения придется нести бремя содержания домашнего животного, принадлежавшего умершему наследодателю.

На стороне легатария может находиться один или несколько субъектов. Более того, согласно ч. 3 ст. 1138 ГК РФ наследодатель в случае необходимости указывает в завещании другого отказополучателя, подназначает легатария, на случай, если первоначальный отказополучатель:

• будет признан недостойным наследником, и лишится права на легат;
• скончается до открытия наследства или одновременно с наследодателем;
• оформит отказ от легата;
• не воспользуется правом на получение завещательного отказа в трехгодичный период со дня открытия наследства.

Отказополучатель вправе отказаться от легата. В этой ситуации, либо в случае наступления смерти отказополучателя, его право на легат не переходит к его наследникам.

Отказополучатель в наследственном праве не всегда оказывается наследником. Допускается ситуация, в которой наследник и отказополучатель – один субъект.

Пример

Отец оформил завещание в пользу сына и дочери. Наследственное имущество распределяется следующим образом: сын становится собственником жилого дома и земельного участка, дочь — собственником квартиры и автомобиля. Согласно установленному легату сын обязан предоставлять в ежегодное пользование дочери половину земельного участка для ведения сельского хозяйства. Таким образом, дочь выступает наследницей, будучи при этом и отказополучателем.

Элементом завещательного отказа не является отказ от наследства.

Что выступает предметом легата

Предметом могут быть:

1. Имущественные блага, передаваемые в собственность и входящие в наследственную массу. В соответствие с действующим законодательством передать посредством легата, не нарушая закон, можно следующие имущественные блага:
   • транспортные средства;
   • объекты жилой и нежилой недвижимости;
   • ювелирные украшения, прочие драгоценности;
   • антиквариат;
   • ценные бумаги;
   • все виды гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории Российской Федерации.

Гражданин оставляет племяннику крупный денежный вклад в банке, отмечая обязанность племянника по приобретению легкового автомобиля посредством банковского вклада. Указанный автомобиль должен быть приобретен и передан в бессрочное безвозмездное пользование брату наследодателя.

2. Передаваемые имущественные права.

Пример

Гражданин завещает внуку 3-комнатную квартиру. По условиям легата внук обязан предоставить сестре завещателя в пользование одну из жилых комнат в указанной квартире на срок 3 года. Таким образом, согласно ст. 131 ГК РФ, ст.ст. 44, 59 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 N 218-ФЗ, лица, в пользу которых составлено завещательное распоряжение получают возможность осуществить регистрацию, предоставленного им права проживания и пользования, как обременения, в жилом помещении.

3. Оказываемые услуги или выполняемые работы. Для начала необходимо понять отличия услуги от работы. Понятие «услуга» можно трактовать по-разному, однако по своей сути — это действия, не имеющие материального выражения, которые в результате не создают новый материально-вещественный предмет, тем не менее, изменяют качество имеющегося предмета. Услуга может быть:
   • образовательной;
   • медицинской;
   • банковской.

Предметом легата является выполнение наследниками для отказополучателя какой-либо работы. В свою очередь работа – это действия, которые имеют именно материальный результат.

Пример

Гражданин оставил завещание в пользу внука. Он указывает, что внуку переходит в собственность 2-комнатная квартира. На том основании, что у внучки наследодателя имелось собственное жилье, но ее квартира находилось в аварийном состоянии, завещатель обязал внука сделать ремонт жилплощади, принадлежащей внучке.

4. Периодические платежи. Исполнитель отказа в этом случае обязан производить периодические выплаты в пользу отказополучателя. Частота и определенные суммы выплат указываются в завещании.

Гражданин передал брату финансовые средства в виде депозита. По условиям завещательного распоряжения брат обязан предавать проценты по вкладу в пользу матери.

Нюансы оформления легата

 

Гражданский кодекс РФ не содержит определенной формы легата, тем не менее, законодатель прописал ряд общих для отказа и завещания обязательных требований:

• письменная форма;
• обязательное удостоверение нотариусом;
• удостоверение, приравненное к нотариальному согласно нормам ст. 1127 ГК РФ.

Если после констатации факта смерти наследодателя обнаружено волеизъявление относительно близких родственников или третьих лиц, написанное им от руки, но без заверения написанного дипломированным специалистом, наделенным таким правом по закону, такое выражение воли усопшего юридической силы не приобретает.

Обязательными к указанию в завещательном отказе выступают:

• персонифицированные сведения о легатарии и исполнителе;
• персонифицированные сведения о лице, подназначенном завещателем на случай замены первоначального легатария;
• предмет легата (подробное описание имущества либо действий, которые надлежит совершить исполнителю распоряжения).

Отказ можно составить как отдельный документ, можно оформить распоряжение в тексте завещания. При отсутствии завещания легат будет иметь юридическую силу, поскольку считается равнозначным документом.

Завещательный отказ и завещательное возложение

По сути, эти документы — выражение волеизъявления наследодателя. Различия между ними состоят в следующем:

1. Легат составляется в отношении конкретного лица либо конкретных лиц, действие завещательного возложения распространяется на неопределенное количество лиц.
2. Завещательное возложение – это выполнение наследником материальных и неимущественных обязательств, легат – материальных (имущественных).

В порядке завещательного возложения, к примеру, наследодатель вправе установить обязанность:

• по предоставлению доступа к культурным ценностям, являющимся частью наследственной массы;
• по финансированию благотворительного фонда;
• по открытию мемориальной доски и тому подобное.

Таким образом, отличия между легатом и завещательным возложением относятся к составу субъектов и цели составления документов.

Заключение

Завещательный отказ – эффективный способ защиты интересов значимых для наследодателя людей. Институт легата, возникший в Древнем Риме, не теряет актуальности и сегодня, поскольку решает насущные и злободневные проблемы, извека сопровождавшие человеческое общество: помогает предотвратить недоразумения и бесконечные споры между родственниками и близкими людьми после смерти наследодателя.

Бесплатный вопрос юристу

Нуждаетесь в консультации? Задайте вопрос прямо на сайте. Все консультации бесплатны/ Качество и полнота ответа юриста зависит от того, насколько полно и четко вы опишете Вашу проблему:

© 2020 zakon-dostupno.ru

---

Поделиться новостью в соцсетях

 

Статья 1137 ГК РФ. Завещательный отказ

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.

Что такое завещательный отказ? Отличия от возложения

Путем завещания любой человек может передать свое имущество другому после своей смерти. При этом также существует завещательный отказ, подразумевающий принятие наследниками определенных обязательств, которые те обязуются выполнить.

Что такое завещательный отказ?

В гражданском праве определение отказа означает желание наследодателя по исполнению каких-либо действий по отношению к сторонним лицам со стороны наследников. Волеизъявление составляется для создания определенных обязанностей, однако право на лишение наследства в документе не закрепляется.

Текущее законодательство подразумевает возложение завещательного отказа не только на наследников, прописанных в завещании, но и на прямых получателей имущества, а также третьих лиц, не претендующих на получение чего-либо после смерти наследодателя.

Суть легата заключается в том, что завещатель имеет право на обременение наследников. Соответствующее право закреплено 1137 статьей Гражданского кодекса. В ней четко прописаны принципы действия легата, а также регулирующие его нормы.

Завещательный отказ может быть прописан только в самом завещании. При его написании необходимо соблюдать нормы закона, регулирующие правила написания документа. Невыполнение данных требований ведет к недействительности легата и отмене всех предписаний.

Пример завещательного отказа

Завещательный отказ может подразумевать под собой самые различные действия, которые должен выполнить указанный в документе человек. При этом лица, указанные в легате могут быть законными наследниками, или же и вовсе не иметь никаких прав на собственность. По этой причине фантазия завещателя не ограничена ничем, кроме размеров его имущества, так как невозможно завещать кому-либо то, чем человек не владеет.

Основные виды завещательных отказов подразделяются на несколько категорий:

1. Передача получателю отказа определенного предмета. При этом здесь может подразумеваться 2 варианта развития событий: данная вещь входит в наследство, или же она не является собственностью наследодателя, и тот обязывает наследников купить ее с целью последующей передачи легату. Под передачей подразумевается безвозмездное пользование предметом или же его получение легатом в собственность.
2. Выполнение определенных работ. При этом их стоимость не может превышать размер полученной собственности. Аналогично предыдущему пункту, завещатель может указать в отказе оказание каких-либо услуг. Разница заключается лишь в том, что работы, в отличие от услуг, подразумевают наличие материального результата.
3. Осуществление денежных выплат в пользу получателя отказа. Стоит учесть, что в данном случае в качестве легатария могут выступать не только физические лица, но и различные благотворительные фонды и организации. Периодичность и размер выплат указывается в самом легате, однако их сумма не может превышать размер наследуемого имущества.

Предмет легата

Полный список различных благ, которые могут быть указаны в легате, определяется пунктом 2 статьи 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стоит учесть, что в завещательном отказе может быть предусмотрена как передача имущества, так и права на распоряжение собственностью, а также исполнение предписанных действий или же передача прав на имущество.

Передача легатарию права на владение имуществом не включает в себя возможность распоряжения им. Сделать это он может лишь при передаче имущества в его собственность, что прописано в завещании, где предписаны и условия отказа.

Таким образом, предметом завещательного отказа может выступать:

• Предписанное в завещании обязательству по выплате получателю отказа регулярных или одноразовых платежей в определенном размере;
• Передача получателю отказа прав на владение собственностью;
• Предоставление легатарию каких-либо услуг, прописанных в легате;
• Выполнение определенных работ в пользу легатария;
• Передача в собственность получателя отказа какого-либо имущества;
• Передача легатарию права на распоряжение каким-либо предметом. В данном случае под этим пунктом подразумевается возможность владения и получения выгоды с помощью предмета;
• Выполнения других обязательств, предписанных в завещательном отказе со стороны наследодателя.

Если же в завещательном отказе предписана передача к легатарию обязанностей по выплате кредита, то исполнение данного предписания осуществляется из собственности, прописанной в наследстве.

Легатарий не отвечает по задолженностям наследодателя, что отличает его от наследников, которые вместе с его правами получают и обязательства.

Правила оформления отказа по завещанию

Легат прописывается в завещании в формате списка передаваемой собственности или выполняемых действий в интересах легатария. При этом в документе должны быть указаны личные данные получателя, вне зависимости от того, является он физическим или же юридическим лицом.

Завещатель имеет право осуществления отказа без заполнения завещания. Для этого ему необходимо составить легат у нотариуса в соответствии со статьей 1137 ГК РФ.

Таким образом наследники получают обязательства имущественного характера. Стоит учесть, что наследодатель обязан указать в завещании список наследников, а также их доли в имуществе, в соответствии с которыми и будут распределяться обязанности. Сам документ необходимо заверить у нотариуса, что придаст ему юридическую силу.

Что такое завещательное возложение? Отличия от легата

Аналогично завещательному отказу, возложение требуется для введения ограничений в сторону наследника, которые закреплены в завещании. Они предполагают выполнение предписанных в документах действий. С учетом того, что оба понятия подразумевают схожее определение, между ними имеются некоторые существенные отличия:

Термин «завещательное возложение» подразумевает ограничения, в которых не участвует имущество. Примером является передача со стороны наследодателя обязанностей по уходу за домашним питомцем.

Также в возложении не указывается определенный человек, который обязуется выполнять предписание наследодателя. Обязательство переходит к каждому наследнику, получившему свою долю в имуществе, при этом степень ответственности прямо пропорциональна размеру доли в наследстве. В свою очередь легат действует для определенных документом лиц, список которых указывается в завещании.

Размер отказа

Размер легата может быть ограничен лишь размерами имущества, из которого производится вычет налогов и задолженностей наследодателя. Все эти аспекты прописываются непосредственно в самом документе.

Таким образом, наследодатель не имеет права требовать от наследника выплатить сумму большую, чем тот получил в качестве наследства.

Срок для получения легата

Люди, которым согласно завещательному отказу предписано получение определенных благ, могут воспользоваться завещательным отказом в течение 3 лет после кончины наследодателя.

По истечении данного срока легат становится недействительным, что ведет к отсутствию возможности использования своего права со стороны легатария. Таким образом наследник может не выполнять предписания, закрепленные в документе.

Для исключения возникновения подобной ситуации наследодатель имеет право включения в завещательный отказ следующего легатария, который также может воспользоваться благами легата в некоторых ситуациях:

1. Предыдущий легатарий скончался до момента получения возможности воспользоваться своим правом;
2. Смерть получателя отказа наступила одновременно с кончиной наследодателя;
3. Первый легатарий заявил об отказе от благ, положенных ему по завещательному отказу;
4. В случае, если получатель отказа не воспользовался своим правом в течение срока, указанного в законодательстве.

Можно ли отказаться от легата?

Данная возможность прописана в 1160 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Она подразумевает невозможность принуждения легатария к использованию своего права, а также свободу применения им возможностей, прописанных в легате.

При этом отказ от получения отказа с его последующей передачей в пользу другого человека может быть запрещен в судебном порядке при подаче соответствующего заявления заинтересованными лицами.

В случае отречения легатария от получения благ наследники освобождаются от обязательств по выполнению условий завещания. Исключением являются лишь те ситуации, когда наследодателем был установлен другой получатель, который теперь может претендовать на исполнение условий, указанных в легате.