Наследование по закону и по завещанию доклад: Наследование по закону

17 мая 2022 г.

Скорее всего, вы умрете до того, как составите завещание. Согласно большинству исследований, менее половины взрослых американцев сообщают о том, что у них есть последняя воля и завещание, в котором, помимо прочих окончательных пожеланий, указано, как они хотят разделить свое имущество. Хотя какая-то часть этой группы выбирает альтернативные типы планирования имущества, в то время как другие могут составить завещание в конце жизни, многие просто никогда не удосуживаются назначить своих наследников вообще.

Ставки могут быть на удивление высоки. Если вы не планируете свою кончину, вы передаете контроль над вашими последними желаниями шаткому, многолетнему бюрократическому процессу, который сделает это за вас — и может не включать в себя некоторых из самых близких вам людей. Для этих случаев в каждом штате США есть законы, которые автоматически назначают их наследников, иногда называемые «законами о наследовании без завещания». Эти законы немного различаются в зависимости от местности, но они, как правило, создают знакомую иерархию наследования. Если у человека есть супруг, супруг является первым наследником и получает большую часть (если не все) его имущества — тайник, который может включать дом, портфель акций, личные вещи и многое другое. Если они не женаты, первыми наследниками станут дети. Если у них нет детей, их биологические родители или биологические братья и сестры следуют в очереди. Почти ни в одном из штатов неженатые, небиологические члены семьи не получают никакого наследства, если доступ к нему прямо не указан в завещании.

Законодатели разработали нынешние законы о завещании в середине 20-го века, чтобы приблизить тех, кого, по их мнению, типичный американец выберет в качестве своих наследников. Тем не менее, за прошедшие десятилетия средняя семья претерпела радикальные изменения: сегодня она состоит из людей, у которых есть дети от предыдущих отношений, неженатых партнеров или небиологических детей (например, бабушка или близкий друг семьи, воспитывающий ребенка). Сегодня нетрадиционные семьи, у которых нет завещаний, в частности, могут оказаться в жестокой юридической неопределенности, когда умирает любимый человек.

«На самом деле наш закон предназначен для нуклеарной семьи с одним браком — традиционной семьи 1950-х годов, — которой больше не существует», — написала Даная С. Райт, профессор права Университета Флориды. о наследовании для нетрадиционных семей, рассказал мне. Когда штаты впервые писали эти законы, «практически не уделялось внимания» альтернативным структурам дома. До сих пор законы о конце жизни не догнали современные семьи.

Сегодня у людей есть множество способов указать, чего они хотят после смерти. В США вы можете добавить бенефициаров на свои банковские счета или управляющего в свой профиль на Facebook. В большинстве штатов вы также можете запросить документ о передаче после смерти, который позволяет вам передать свой дом без завещания. Но воля по-прежнему обладает большой силой. Они остаются важным способом передачи имущества, а также основным способом назначения родителями опекунства над несовершеннолетним ребенком.

Завещания также затрагивают многих американцев. Многие люди из рабочего и среднего класса имеют собственность, которую можно передать по наследству, от сентиментальных вещей до, в некоторых случаях, дома. Тем не менее, легко думать о планировании наследства как о прерогативе богатых, отчасти потому, что они, скорее всего, планируют свою смерть. Одно исследование, проведенное в 2009 году, показало, что люди, зарабатывающие более 100 000 долларов в год, более чем в два раза чаще создают завещание, чем люди, зарабатывающие менее 25 000 долларов в год. (Показывая, как раса пересекается с богатством, исследование также показало, что белые респонденты более чем в два раза чаще проявляли волю, чем их небелые коллеги.) человек, который умрет без завещания, владел имуществом, которое было примерно на 40 процентов менее ценным, чем у его завещательных сверстников. В исследовании 93 процента всех изученных людей, умерших по завещанию, были белыми; Чернокожие, хотя и составляли пятую часть населения округа, составляли всего 4 процента людей с завещаниями.

Причины этих несоответствий сложны. В большинстве штатов завещания должны следовать определенной юридической процедуре, которая включает в себя подписание документа в присутствии двух свидетелей. Большинство людей нанимают адвоката, который может стоить несколько сотен долларов. Хотя эксперты, с которыми я разговаривал, согласились с тем, что многие причины могут объяснить, почему процент людей, занимающихся планированием недвижимости, довольно низок, «одна вещь — это просто общая прокрастинация», — сказал мне Рейд Кресс Вейсборд, профессор права в Rutgers. «Никто не любит думать о своей смерти». По крайней мере, на первый взгляд, у богатых больше стимулов для составления плана: если у вас есть больше денег, которые вы можете передать, вы можете почувствовать, что вам есть что терять. Состоятельные люди с большей вероятностью составят завещание, если они уже привыкли работать с юристами и платить за них. «Я действительно думаю, что существует проблема доступа к правосудию, — сказала мне Натали Линнер, профессор права в Университете Дрейка.

Среди людей, которые не планируют свою смерть, нетрадиционные семьи находятся в однозначно неблагоприятном положении. В США число совместно проживающих не состоящих в браке партнеров почти утроилось за последние 20 лет, однако практически ни один штат не включил эти пары в свои законы о наследовании. (Исключением является штат Нью-Гемпшир, где люди, прожившие вместе не менее трех лет и признающие «друг друга мужем и женой и [которые] в целом считаются таковыми», могут зарегистрироваться для получения прав наследования после смерти их партнера.Зарегистрированные домашние партнеры в некоторых штатах также могут получить частичные права наследования.) Аналогичное сложное положение обычно возникает у небиологических детей, которые официально не приняты в семью, что может быть длительным и дорогостоящим процессом. Приемные и приемные дети также исключены из большинства законов штата о наследовании.

Прецедентное право может привести некоторые примеры. В 1958 году биологическая семья 14-летнего мальчика Уиллиса Накаи попросила священника по имени Уильям Ханнифин позаботиться об их сыне. Ханнифин согласился, и в конце концов Накаи стал жить с ним постоянно в Юте. Хотя Ханнифин никогда официально не усыновлял Накаи, в течение примерно следующих 50 лет, согласно судебным протоколам, «двое называли друг друга отцом и сыном и относились к сообществу как таковому». В 2009 году Ханнифин умер без завещания, супруга или каких-либо биологических потомков. Накаи предполагал, что по умолчанию он будет считаться ближайшим родственником, но группа «побочных родственников» Ханнифина, в которую могут входить тети, дяди, братья и сестры, двоюродные братья и другие, подала прошение о том, чтобы вместо этого принять поместье. В решении 2013 года Верховный суд штата Юта встал на сторону Накаи: поскольку он никогда не был официально усыновлен как сын, он не имел права быть ближайшим родственником по умолчанию.

Эти ситуации могут стать еще более запутанными для семей, когда в них участвуют дети. «Если у вас есть дети от других людей, закон о завещании — это катастрофа», — сказал Райт. Возьмем, к примеру, мать с биологическим ребенком, которая разводится, а затем выходит замуж за нового супруга. Если эта мать умрет без завещания, государства передадут большую часть ее имущества — дом, семейные реликвии, все — новому супругу, в то время как ее биологический ребенок получит меньшую долю, если что. Если, скажем, этот супруг позже вступит в повторный брак и умрет, также без завещания, биологический ребенок матери может снова быть лишен права наследования оставшихся активов матери, потому что законы о завещании отдают приоритет новой семье супруга.

Некоторые ученые утверждают, что простое повышение доступности документов по планированию конца жизни может облегчить эти осложнения. Вайсборд, профессор права из Университета Рутгерса, предложил прикреплять документы по имущественному планированию к обратной стороне налоговых деклараций штата каждого человека. На данный момент четыре штата создали путь для цифровых завещаний. И примерно в половине штатов самодельные, написанные от руки документы считаются завещаниями, что, в частности, должно принести пользу людям из рабочего и среднего класса, потому что для создания этих рукописных документов не требуется адвокат или свидетели. Между тем, 11 штатов разрешают подтверждать документы, которые не соответствуют всем правилам составления завещания, если веские доказательства указывают на то, что эти документы были задуманы как завещания. Эти положения привели к тому, что суды стали считать законным завещанием все, от записки, нацарапанной на тракторе, до напечатанного сообщения в Evernote. (В таких странах, как Австралия, неотправленные текстовые сообщения признаются завещаниями по аналогичному правилу.)

Штаты также могли бы переписать законы о завещании, чтобы разрешить более широкое определение партнерства , в значительной степени отказавшись от концепции гражданского брака, которая признавала обязательства пары друг перед другом в зависимости от того, как долго они жили вместе. Например, для неженатых партнеров профессор права Э. Гэри Спитко выступает за систему начисления, основанную на том, как долго они живут вместе. Через три года совместного проживания, по формулировке Спитко, человек автоматически получает 18 процентов имущества умершего партнера; проценты увеличиваются до тех пор, пока после 15 лет совместной жизни человек не получит все активы партнера по умолчанию. Хотя Англия и Уэльс не признают не состоящих в браке партнеров, соседняя Шотландия в определенной степени включила их в свои законы о наследовании, хотя суды имеют полную свободу действий в отношении того, на что имеет право не состоящий в браке партнер.

Несостоятельность законов о завещании раскрывает пределы того, как наша правовая система характеризует семейную ячейку. Они признают семью, основанную либо на биологическом родстве, либо на юридическом договоре, таком как брак, хотя на самом деле она может принимать множество других форм. «Если я готов принять кого-то в свой дом и жить с ним, оплачивая его коммунальные услуги, расходы и все остальное, чтобы дать ему крышу над головой, я делаю это, потому что я забочусь о нем», — Райт, Университет Флориды. — сказал профессор права. «И если я забочусь о них, я хотел бы иметь возможность делать это после смерти». Сегодня стоит пересмотреть дух гражданского брака. По мере того, как калейдоскоп новых структур отношений становится мейнстримом, нам необходимо подумать о переопределении семья основана на действиях, а не только на юридическом статусе.

Законы о наследовании в 19-м и 20-м веках

Исследования и отчеты | Путеводитель по праву онлайн | Путеводители по юридическим исследованиям | Юридические отчеты  | Путеводители по нашим коллекциям

Вернуться к законам о наследовании в XIX и XX веках

• Введение
• Колониальный период
• Послереволюционный период

• Девятнадцатый век
• Двадцатый век

Сводка

Наследование в Соединенных Штатах обычно регулируется законодательством штата. В колониальный период колонии приняли английское право наследования. После обретения независимости большинство штатов приняли законы, кодифицирующие общее право с некоторыми изменениями в английском законодательстве и процедуре. В девятнадцатом веке, с расширением на запад, некоторые территории вошли в союз как государства с общинной собственностью, приняв аспекты гражданского права. В большинстве штатов было принято законодательство, дающее замужним женщинам контроль над имуществом, унаследованным ими, и право распоряжаться им. Между государствами до 1850 г. и после 1850 г. обнаруживаются некоторые различия в отношении равенства прав вдов и вдовцов на завещание. В течение двадцатого века к вдовам при наследовании относились более равноправно по сравнению с вдовцами, а к супругам при отсутствии завещания относились более благосклонно, чем к детям.  

I. Введение

Наследование в Соединенных Штатах, как правило, регулируется законодательством штата, и каждый из пятидесяти штатов (а также округ Колумбия и территории США) имеет свою историю наследственного права. В этом обсуждении будет представлен краткий обзор основных моментов и общих тенденций среди этих юрисдикций.[1]

Наверх

II. Колониальный период

Обсуждение закона о наследовании в колониальный период в Америке необходимо для понимания более поздних событий.

В колониальный период колонии приняли английское право наследования, в значительной степени воспроизводя существующий там способ передачи богатства, включая право наследодателя распоряжаться недвижимым и личным имуществом по завещанию, регулируемому законом.[2]

По состоянию на 1720 год, в то время как колонии в основном полагались на общее право в отношении наследования, в большинстве из них были приняты законы, регулирующие распределение личности, и были созданы процедуры для завещания и администрирования (поскольку в них не было церковных судов для рассмотрения завещания, как в Англии). ).[3]

В некоторых случаях колониальные законодательные органы принимали законодательные акты, изменяющие общее право о наследовании земли, наследовании и ограничениях свободы завещания. Большинство колоний отказались от первородства и приняли законы, позволяющие младшим сыновьям и дочерям получать доли в имении. [5]

Наверх

III. Постреволюционный период

В период после отделения от Англии большинство штатов приняли законодательные акты, кодифицирующие положения общего права, внося при этом некоторые изменения в английское право и процедуры. [6]

Большинство штатов отказались от первородства и приняли законы, регулирующие раздел земли между детьми. К 1800 году в большинстве штатов сыновья и дочери получили равные доли в недвижимом и личном имуществе.[7]

В большинстве штатов были приняты законы, предусматривающие получение вдовами денежных сумм вместо приданого в виде земли, а также законы, разъясняющие, что получит вдова, отказавшись от воли своего мужа.[8]

Законы нескольких штатов касались прав наследования незаконнорожденных детей.[9]

Наверх

IV. Девятнадцатый век

В девятнадцатом веке, по мере расширения США на запад, законы штатов о наследовании продолжали развиваться.

Восемь западных территорий, Аризона, Калифорния, Айдахо, Луизиана, Невада, Нью-Мексико, Техас и Вашингтон, вошли в состав Союза как штаты с общественной собственностью. Государства с общинной собственностью получили аспекты своих законов о наследовании из гражданского права. Жены в государствах с общинной собственностью автоматически наследовали половину общей собственности, а именно ту собственность, которая была приобретена во время брака и которую ни один из супругов не получил в качестве наследства или дара. Однако в четырех штатах с общинной собственностью, Калифорнии, Айдахо, Неваде и Нью-Мексико, если первой умирала жена, все совместное имущество переходило к ее мужу, тогда как, если он умирал первым, она могла претендовать только на половину, а он мог завещал свою половину тому, кому пожелает.[10]

В середине девятнадцатого века большинство штатов приняли законы, дающие замужним женщинам, а не их мужьям, право собственности и контроля над всем личным и недвижимым имуществом, которое они унаследовали или получили в дар. Наследства замужних женщин становились отдельным имуществом, которое они могли завещать по своему желанию. По состоянию на 1890-е годы во всех районах страны, как в юрисдикциях с общинной собственностью, так и в юрисдикциях общего права, было общепризнано, что замужние женщины должны иметь право изобретать и завещать имущество, которое они унаследовали.

Очевидны различия между юрисдикциями, вступившими в союз до 1850 г., и теми, которые вошли после него. Юрисдикции после 1850 г., как правило, уравнивали доли завещания, отдаваемые мужу и жене, либо за счет увеличения доли вдов до половины, либо за счет сокращения доли вдовцов до трети. Юрисдикции после 1850 года также заменили пожизненное владение вдовами и вдовцами в действительности на простое владение за плату. Юрисдикции после 1850 года также обычно делали личность и недвижимость более похожими, устраняя такие доктрины, как приданое и реверанс, а также некоторые положения о доле завещания, которые предусматривали пожизненное использование собственности, а не абсолютное владение.

Во многих штатах также стало труднее лишать ребенка наследства, так как число штатов, принявших законы, требующие от родителей указывать в завещании свое конкретное намерение оставить сына или дочь, значительно увеличилось.[15]

Вернуться к началу

V. Двадцатый век

В двадцатом веке законы большинства штатов претерпели значительные изменения в отношении равного отношения к женщинам при наследовании.

Тенденция, начавшаяся в девятнадцатом веке, по замене супружеских долей без завещания с пожизненного владения на простое владение, продолжалась. К 1935, 60% штатов внесли это изменение, а к 1982 г. — все штаты.[16]

В течение двадцатого века доля имущества умершего, которое по закону о завещании переходило к супругу, а не к детям или другим лицам, увеличилась во многих юрисдикциях общего права. В то время как в 1935 году более 90% штатов общего права предлагали супружеские доли ниже, чем те, которые были бы присуждены в юрисдикциях с общественной собственностью, к 1983 году таких юрисдикций было меньшинство.

Четыре юрисдикции, упомянутые выше, которые первоначально относились к вдовам иначе, чем к вдовцам, в конечном итоге внесли поправки в свои законы, чтобы обращаться с вдовами и вдовцами одинаково [18].

Другая тенденция в законодательстве большинства американских юрисдикций в течение двадцатого века заключалась в том, чтобы относиться к супругам относительно более благосклонно, чем к детям и другим родственникам в соответствии с законами об отсутствии завещания. [19]

К концу двадцатого века в отношении права завещать имущество, в то время как защиты детей от лишения наследства «почти не существовало»,[20] существовал широкий набор супружеских гарантий, которые варьировались в зависимости от юрисдикции:

Приданое по общему праву было в значительной степени сохранено за пятнадцатью штатами; установленное законом приданое, по которому вдове разрешается более щедро получать проценты за вознаграждение, а не пожизненные проценты, существует в восьми юрисдикциях; десять штатов полностью отменили приданое и ввели вместо него зарождающийся законный интерес в имуществе другого супруга, который защищен во время прикрытия неспособностью мужа передать необремененный титул своим единственным действием; а в остальных штатах жене не выплачиваются начальные проценты во время прикрытия, а вместо этого ограничивается ее принудительной долей в любом имуществе, которое муж оставляет в своем имении после смерти. Нынешнее состояние закона представляет собой джунгли, в которых едва ли можно найти два совершенно одинаковых состояния, и в действительности существует пятьдесят различных схем, большинство из которых при анализе не построено на едином адекватном интересе, данном оставшемуся в живых супругу; но вместо этого дайте ей немного имения, немного содержания вдовы и, кроме того, немного приданого или какой-либо установленный законом заменитель этого.

Вернуться к началу

Подготовлено Луисом Акостой
Старший аналитик по правовой информации
Март 2015 г.

[1] Всестороннее рассмотрение истории наследственного права в США — Кэрол Шаммас, Мэрилин Сэлмон и Мишель Далин, «Наследование в Америке от колониальных времен до наших дней» (1987), , библиографическая информация по адресу . http://www.worldcat.org/oclc/14134770. То, что следует далее, в основном взято из этой работы. Другие соответствующие названия включают Лоуренса М. Фридмана, «Мертвые руки: социальная история завещаний, трастов и права наследования» (2009 г.).), библиографическая информация по адресу http://www.worldcat.org/oclc/259716073, где обсуждаются изменения в аспектах права наследования в их социальном контексте, и Хендрик Хартог, Когда-нибудь все это будет вашим: история Inheritance and Old Age (2012), библиографическая информация по адресу http://www. worldcat.org/oclc/774394439, в котором основное внимание уделяется влиянию закона о наследовании на уход за пожилыми людьми и семейную жизнь в США.

[2] Shammas, Salmon & Dahlin, выше прим. 1, стр. 23, 38–39.

[3] Идент. в 31.

[4] Ид. на 31–33.

[5] Идент. на 35–36.

[6] Идент. на 63.

[7] Ид. на 64–67.

[8] Идент. в 63–65, 67–68.

[9] Идент. на 71–72.

[10] Идент. на 84.

[11] Ид. на 83, 86.

[12] Там же. на 85.

[13] Ид.

[14] Идент. на 86.

[15] Ид. на 100.

[16] Ид. на 164–65.

[17] Идент. на 165.

[18] Ид.

[19] Идент. на 166–67.

[20] 1 Уильям Х. Пейдж, Пейдж о законе завещаний, § 3.13, стр. 116 (изд. Джеффри А. Шенблюма, испр. изд. 2003 г.