Какие документы нужны для оформления наследства, а когда придётся обращаться в суд
Для вступления в наследство понадобится набор документов. Причём зависеть он будет от того, что вы собираетесь оформить на себя по праву наследования. К примеру, если вы регистрируетесь на себя квартиру — то понадобятся одни документы, а если машину — другие.
Что такое наследство
Какие документы нужны для вступления в наследство
Какие документы нужны для вступления в наследство на недвижимость
Какие документы нужны для вступления в наследство на земельный участок
Какие документы нужны для вступления в наследство на автомобиль
Какие документы нужны для вступления в наследство через суд
Какие документы нужно подать в суд для восстановления срока вступления наследства
Как вступить в наследство, если право собственности наследодателя не было оформлено
В статье мы разберёмся, какие документы понадобятся для оформления каждого вида собственности.
Наследованию подлежит имущество наследодателя. Однако в понятие имущество входят не только вещи — квартиры, машины или драгоценности. Такое имущество как ценные бумаги, деньги на виртуальных счётах или доли в компаниях тоже могут составлять наследственную массу.
По наследству также могут переходить и другие права и обязанности. Некоторые из них совсем не порадуют наследника — обязанности платить долги, например.
К счастью, есть право отказаться от наследства. Это можно сделать в пользу кого-то другого или просто так.
Наследство распределяется по завещанию, если таковое есть, или по закону в остальных случаях. Закон устанавливает очередность, по которой происходит разделение наследства. Таких очередей 8 — начиная от ближайших родственников: детей, супругов и родителей, до более дальних.
А 9-ая очередь — это государство.
После того, как было открыто наследство, вступить в него нужно в течение полугода.
· Человек не появляется по месту прописки более 5 лет, и нет никаких сведений о нем
· Человек пропал при угрожающих его жизни обстоятельствах, и сведений о нем нет более 6 месяцев
Принять наследство в срок 6 месяцев нужно успеть, так как потом восстанавливать право на него придётся через суд. Сделать это можно через нотариуса. Подаётся заявление «о принятии наследства» или заявление «о выдаче свидетельства о праве на наследство».
Не стоит пропускать сроки наследования.
Другой способ принять наследство — принять его фактически. Это значит, если после смерти наследодателя наследник продолжает ухаживать за его имуществом, поддерживать его в подобающем виде, то через суд можно признать фактическое принятие наследства.
Для того чтобы вступить в наследство, самым легким путём будет обратиться к нотариусу.
Также вы можете проверить открыто ли дело по вашей наследственной массе на сайте федеральной нотариальной палаты. Далее нужно обратиться к нотариусу.
При обращении нужно иметь собой удостоверение личности, потому что вам будет предложено написать заявление. Заявление может быть как о принятии наследства, так и о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Разница между этими документами такая: в первом случае подтверждается факт, что наследник принял наследство. Во втором случае – конкретно указывается имущество, которое примет наследник. По заявлению вам должны выдать свидетельство, которое подтвердит ваше право на имущество.
В заявление о принятии наследства указываются следующие данные:
1. ФИО наследника и наследодателя;
2. Место жительства наследодателя и дата его смерти;
3. Желание наследника принять наследство;
4. Основание для возникновения права на наследство – завещание, родственные отношения;
5.
Дата написания заявления.
Образец заявления.
Также в заявлении вы можете указать сведения нахождения другого имущества наследодателя. Например, по вашему желанию нотариус может сделать запрос в Росреестр, чтобы выяснить, есть ли у умершего другие имущественные права. Можно также сделать вопрос в банки и другие организации. Все запросы делаются исходя из желания наследника. Нотариус сам не делает запросы во все организации подряд.
Также вам нужно будет предоставить нотариусом следующие документы:
· Свидетельство смерти наследодателя
· Документы, подтверждающие ваше право на наследство – свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака.
· Если вы вступайте в наследство не по закону, а по завещанию, то его тоже нужно предоставить
· Документы, подтверждающие место регистрации наследодателя – выписка из домовой книги
Перед тем как выдать вам свидетельство о праве на наследство, нотариус выясняет что входит в наследственную массу.
Таким образом нотариусу приходится выяснять какое имущество было у умершего. Гораздо проще вам самим предоставить нотариусу сведения о имуществе наследодателя, если они есть.
Например, у вас могли остаться документы, устанавливающие право наследодателя на какую-либо недвижимость. Нотариус сделает запросы в ЕГРН, чтобы подтвердить сведения.
Если наследодатель владел имуществом, которое не состояло на кадастровом учёте, то придётся зарегистрировать его в кадастровой палате, иначе регистрация на нового владельца будет невозможна.
Для этого вам понадобится подать нотариусу заявление и документ, устанавливающий ваши права. Например, у вас могли остаться документы, которые подтверждают право наследодателя на земельный участок: договоры купли-продажи, договор дарения, распоряжения администрации о предоставлении земельного участка, и другие документы.
Нотариус самостоятельно сделает запросы в ЕГРН, которые подтвердят права умершего на то или иное имущество.
Автомобиль не является недвижимостью. С движимым имуществом дело обстоит иначе, чем с недвижимым. Дело в том, что после смерти владельца документы на движимое имущество становится недействительными. Даже передвигаться на автомобиле умершего человека нельзя до его перерегистрации.
Памятка для наследников.
Вам понадобится предоставить нотариусу следующие документы:
1. Паспорт;
2. Свидетельство регистрации ТС;
3. Документы, подтверждающие право наследодателя на автомобиль. Например, договор купли-продажи;
4. Отчёт о рыночной оценке автомобиля.
Последнее заказывается у оценщика. Наследник может выбрать оценочную компанию самостоятельно.
Когда все будет завершено, нотариус выдаст вам свидетельство о праве на наследство. С ним нужно прийти в любое подразделение ГИБДД, где произойдёт регистрация автомобиля на нового собственника.
Есть случаи, когда вступить в наследство через нотариуса нельзя. В таком случае есть единственный путь – в суд.
Одна из таких ситуаций – упущение установленного срока вступления в наследство. Как мы уже говорили ранее, вступить наследство через нотариуса можно в срок до полугода. Если этот срок был пропущен по уважительной причине, то возможен согласительный порядок решения этого вопроса.
А вот что происходит при пропуске сроков наследования.
В этом случае наследник, который опоздал с оформлением своих прав на наследство, обращается к другим наследникам, с целью перераспределения наследства. Если все наследники подписывают согласие на это, то нотариус аннулирует выданные свидетельства о праве на наследство и выдает всем наследником новые.
Но если кто-то из наследников не согласен с подобным, то единственный способ установить права на наследство это и в суд.
То же самое актуально для случаев, когда все наследники пропустили срок вступления в наследство или наследником являлся один человек, и срок вступления в наследство тоже был пропущен.
Суд восстанавливает право на вступление в наследство не во всех случаях. Основанием для восстановления прав будут следующие обстоятельства:
1. Наследник не был уведомлен о том, что произошло открытие наследства, либо знал, но пропустил срок вступления в наследство по уважительной причине. Например, по причине длительного лечения.
2. Наследник обратился в суд за восстановлением собственных прав в срок не превышающий пол года с момента устранения причин, не позволяющих ему вступить в наследство.
В суд необходимо подать исковое заявление с требованиями и другие документы:
· Копии искового заявления
· Чек об оплате госпошлины
· Если заявление подает другой человек, то ему нужно иметь при себе доверенность
· Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы выстраиваете свои требования
Документы, которые докажут, что вы пропустили срок вступления в наследство по уважительным причинам, могут быть следующими:
· Справки из лечебных заведений
· Справка с работы, например о длительной командировке
· Копии билетов, которые подтвердят ваше длительное пребывание в другой стране
Также в суд необходимо подать свидетельство о смерти, документы, подтверждающие ваше родство с умершим.
Необходимо приложить отказ нотариуса выдать вам свидетельство о вступлении в наследство.
Иногда человек не успевает закончить регистрацию имущества до того как умрёт. В таком случае вступить в наследство через нотариуса не получится.
В итоге наследники могут вступить в наследство только через суд. В этом случае в исковом заявлении нужно будет прописать требование установить факт права умершего на имущество.
К заявлению прикладывается документы такие же, как и в случае с пропущенным сроком вступления в наследство.
Автор: Андрей Иванов
Essential Estate Planning Documents in Pennsylvania
Наличие надежного плана недвижимости
Документы по планированию недвижимости являются юридическими документами, которые заявляют о вашем выборе в отношении ваших активов и ухода. Среди прочего, они включают в себя завещания, доверенности, предварительные распоряжения о медицинском обслуживании и трасты.
Как вам поможет завещание
Пенсильванский налог на наследство применяется независимо от размера имущества. Ставка налога составляет 4,5 процента для прямых потомков, 12 процентов для передачи братьям и сестрам и 15 процентов для других наследников.
Помимо изложения ваших желаний, завещание является важным инструментом планирования для лиц, нуждающихся в особом внимании, таких как ваши несовершеннолетние дети. Вы можете использовать завещание, чтобы назначить опекуна для ухода за вашими детьми, если и вы, и ваш супруг (супруга) умрут до достижения ими совершеннолетия. Вы также можете назначить человека для управления имуществом, которое вы оставляете своим детям. Если кто-либо из ваших бенефициаров является взрослым с ограниченными возможностями, им также может потребоваться особое внимание, и вы можете создать траст для их обеспечения.
Налог на наследство в Пенсильвании является решающим фактором для любого жителя, готовящего завещание. Хотя федеральный налог на наследство применяется только к поместьям, стоимость которых превышает определенную сумму (5,49 миллиона долларов в 2017 году), налог на наследство в Пенсильвании применяется независимо от размера поместья.
Ставка налога составляет 4,5 процента для прямых потомков, 12 процентов для передачи братьям и сестрам и 15 процентов для других наследников. Благотворительные организации и некоторые другие учреждения освобождены от уплаты налога, а для супруга умершего и детей в возрасте 21 года и младше действует нулевая процентная ставка. Существуют важные исключения, которые могут быть доступны, поэтому консультация с адвокатом по планированию недвижимости имеет первостепенное значение.
Еще одна причина, по которой необходимо иметь завещание, заключается в том, что оно позволяет вам выбрать душеприказчика. Исполнитель – это лицо, которому поручено выполнение указаний в вашем завещании. Чтобы облегчить необходимые транзакции, исполнитель будет иметь право собственности на вашу собственность и будет нести фидуциарные обязанности как перед недвижимостью, так и перед бенефициарами. Исполнитель несет ответственность за проведение инвентаризации активов имущества, погашение долгов и распределение активов среди бенефициаров.
Важно выбрать того, кто способен справиться с этими задачами и кто может действовать в интересах всех бенефициаров. Hazen Law Group может помочь вам с этим важным решением.
Доверенности
Агент имеет фидуциарные обязанности перед принципалом и обязан действовать в его интересах. Доверенность также может назначить альтернативного агента в случае, если первоначальный агент не может выполнять свои обязанности.
Доверенность — это документ, который назначает другое лицо вашим представителем и дает ему право принимать решения от вашего имени. Общие доверенности используются для назначения агента по финансовым и юридическим вопросам и отличаются от доверенностей на здравоохранение.
Лицо, передающее полномочия, называется принципалом, а лицо, которому они передают полномочия, называется агентом. Общие доверенности дают агенту право покупать или продавать недвижимость и проводить другие финансовые операции от имени доверителя. Агент несет фидуциарные обязанности перед принципалом и обязан действовать в его интересах.
Доверенность также может назначить альтернативного агента в случае, если первоначальный агент не может выполнять свои обязанности.
«Постоянная» доверенность просто означает, что полномочия продолжают действовать, даже если принципал становится недееспособным, поэтому агент по-прежнему может принимать решения от имени принципала, который больше не дееспособен. В Пенсильвании доверенность считается действующей, если не указано иное.
Доверенность также может быть «действующей», что означает, что она не вступает в силу до тех пор, пока не произойдет определенное событие, обычно недееспособность доверителя. Таким образом, человек, который все еще способен управлять своими делами, может оформить доверенность, в которой указывается лицо, которое он хотел бы принять на себя свои финансовые решения, если он станет недееспособным. Поскольку доверитель, который не является недееспособным, может отозвать доверенность, в большинстве случаев выдача полномочий не требуется и может ограничить эффективность документа.
Изменение законов в Пенсильвании
Поскольку законы, регулирующие доверенности, продолжают развиваться, важно, чтобы вы предоставили своему агенту все необходимые полномочия и полномочия для ведения ваших дел.
Законодательство Пенсильвании о доверенностях за последние годы претерпело изменения, и очень важно, чтобы у вас был квалифицированный юрист по планированию недвижимости, который составил бы для вас такой документ.
Зачем мне адвокат?
Существуют определенные так называемые «горячие полномочия», которые должны быть прямо предоставлены вашему агенту в документе, чтобы он имел право решать эти вопросы. Горячие полномочия включают в себя дарение подарков, создание или изменение назначений бенефициаров, создание или изменение прав наследования, отказ от собственности, делегирование полномочий, предоставленных по доверенности, и другие полномочия.
Во многих случаях вашему агенту могут быть необходимы эти полномочия для надлежащего управления вашими делами, особенно в отношении налогового планирования и защиты ваших активов от расходов на долгосрочный уход, поэтому эти полномочия должны быть прямо предоставлены в язык документа.
Трасты
Отказавшись от контроля над некоторыми активами, вы можете получить налоговые преимущества, такие как минимизация или устранение налоговых обязательств по наследству или наследованию, при этом сохраняя активы в интересах ваших наследников.
Трасты, хотя и не являются необходимыми или выгодными для всех, могут быть мощными инструментами для достижения определенных целей планирования недвижимости.
Траст — это организация, созданная лицом, известным как доверитель, доверитель или учредитель, для владения активами в интересах бенефициаров траста. Другое физическое или юридическое лицо, называемое доверительным управляющим, отвечает за управление и распределение активов траста в интересах бенефициаров. Доверительным управляющим может быть физическое лицо, например член семьи, или юридическое лицо, например банк. Существует много разных причин, по которым кто-то может захотеть создать траст, и трасты могут принимать самые разные формы.
Безотзывные трасты
Безотзывные трасты могут быть эффективным инструментом защиты и сохранения вашего имущества для ваших бенефициаров.
В некоторых случаях трасты могут использоваться как инструмент налогового планирования. Если вы передаете активы в безотзывный траст, активы больше не являются вашими по закону, вы не имеете над ними контроля, и траст не может быть отозван вами без согласия всех бенефициаров. Отказавшись от контроля над этими активами, вы можете получить налоговые преимущества, такие как минимизация или отмена наследства или обязательств по уплате налога на недвижимость, при этом сохраняя активы в интересах своих наследников.
Поскольку безотзывные трасты размещают средства вне досягаемости доверителя, они также могут быть полезны при планировании домов престарелых. Поскольку доверительный управляющий отказывается от права собственности на активы, Medicaid не будет учитывать их в качестве ресурсов. Безотзывные трасты можно использовать для минимизации налогов на наследство и наследство, для защиты активов от расходов на дома престарелых или как часть плана получения льгот для ветеранов, но это планирование должно осуществляться тщательно.
Важно определить цели планирования и проанализировать конкретные налоговые соображения, основанные на активах, которые будут переданы в траст, чтобы его можно было составить таким образом, чтобы он был наиболее благоприятным для бенефициаров.
Ограниченная власть отзывных доверительных фондов
Отзывные доверительные фонды представляют собой особый инструмент, который можно использовать при планировании имущества, но в Пенсильвании его преимущества ограничены. Этот тип траста создается при жизни доверителя и может быть отозван при его жизни. Доверительный управляющий также может быть доверительным управляющим в течение своей жизни, а доверительный управляющий-преемник будет управлять активами после смерти доверительного управляющего. Это может быть полезно в некоторых штатах, где желательно избежать процесса завещания, потому что большая часть активов человека может быть помещена в отзываемый живой траст вместо того, чтобы оставаться в имуществе (которое подлежит завещанию).
Однако в Пенсильвании процесс оформления наследства и процесс управления трастом очень похожи, поэтому преимущества отзываемых живых трастов ограничены. Иногда они полезны в ситуациях второго брака или если вы владеете недвижимостью в другом штате и хотите избежать завещания в этом штате.
Доверительные фонды для лиц с особыми потребностями
Средства, хранящиеся в доверительном фонде для лиц с особыми потребностями, не принадлежат лицу с особыми потребностями, поэтому они не считаются ресурсом для целей SSI, но доверительный управляющий может использовать средства для обеспечения дополнительные потребности.
Специальный инструмент, известный как траст для лиц с ограниченными возможностями, очень полезен для людей с ограниченными возможностями.
Человек с особыми потребностями часто зависит от государственных пособий по таким программам, как Supplemental Security Income (SSI), которые имеют строгие ограничения по доходам и ресурсам. При правильном планировании можно обеспечить близких с ограниченными возможностями в вашем плане имущества, не оказывая негативного влияния на их право на получение государственных пособий.
Во многих случаях средства могут быть отложены в доверительном фонде для особых нужд, также известном как доверительный фонд, для дополнения, а не замены базовой поддержки, обеспечиваемой такими пособиями, как SSI. Средства, находящиеся в доверительном управлении, не принадлежат лицу с особыми потребностями, поэтому они не считаются ресурсом для целей SSI, но доверительный управляющий может использовать средства для удовлетворения дополнительных потребностей человека, включая уход, образование, развлечения и путешествовать. Когда бенефициар умирает, любые средства, оставшиеся в доверительном управлении, могут быть распределены в соответствии с вашими условиями доверительного управления.
Трасты в пользу несовершеннолетних
Трасты также часто используются для откладывания средств в пользу несовершеннолетних до достижения ими определенного возраста. В Пенсильвании, если несовершеннолетний наследует или получает деньги или имущество, суд может контролировать наследство до тех пор, пока несовершеннолетний не станет совершеннолетним, или оно может быть помещено на счет хранения в соответствии с Единообразным законом Пенсильвании о передаче несовершеннолетним.
В любом случае имущество будет передано несовершеннолетнему по достижении им совершеннолетия. Альтернативой является создание траста в интересах несовершеннолетнего, преимущество которого заключается в большем контроле. Доверительный управляющий может точно указать, как доверительный управляющий может использовать средства для бенефициара, например, на здравоохранение, образование, обслуживание и поддержку. Кроме того, доверительный управляющий может оговорить, что некоторые или все средства будут недоступны до тех пор, пока бенефициар не достигнет определенного возраста или события, например, 25 лет или окончания колледжа.
Назначение бенефициаров
Вам следует периодически пересматривать свой план, чтобы убедиться, что он актуален и скоординирован, особенно когда вы открываете новые счета или имеете важные жизненные события.
В дополнение к основным аспектам завещаний, трастов, доверенностей и предварительных медицинских распоряжений, существуют и другие важные детали, которые нельзя упускать из виду при составлении вашего имущественного плана.
Назначения бенефициаров
Назначения бенефициаров крайне важны, и ваш имущественный план не будет завершен, пока эти назначения не будут согласованы с вашим завещанием. Пенсионные счета, такие как IRA и 401 (k) s, а также другие квалифицированные счета с налоговыми льготами, позволяют владельцу назначать бенефициара.
Это важно, потому что счета с назначенным бенефициаром обычно не проходят через ваше завещание или имущество после вашей смерти, а переходят непосредственно к бенефициару. Эти обозначения должны быть согласованы с вашим планом недвижимости таким образом, чтобы защитить интересы ваших бенефициаров, а также минимизировать налоговые обязательства.
Поговорите с юристом
При подготовке этих необходимых документов совет опытного юриста по планированию имущества имеет жизненно важное значение. Свяжитесь с Hazen Law Group сегодня, чтобы мы могли обсудить, как наши комплексные услуги по планированию недвижимости могут удовлетворить ваши потребности.
Реестр завещаний (записи о недвижимости)
Информация, представленная на этом веб-сайте, не предназначена для юридических консультаций или предоставления какого-либо мнения о доступных средствах правовой защиты. Сотрудникам Реестра завещаний/Секретарю сиротского суда не разрешается давать мнения, указания или инструкции по любому вопросу, который может быть истолкован как юридическая консультация. Наш офис предоставляет формы, но не может дать какие-либо указания или юридические консультации относительно подготовки.
Открытие поместья будет только по предварительной записи. Пожалуйста, отправьте заполненные необходимые документы и соответствующую регистрационную пошлину для открытия недвижимости в Реестр завещаний, комната 122, до открытия недвижимости. Требуемые документы будут включать следующее: Ходатайство о завещании и выдаче писем, Информационная справка об имуществе, заверенная копия свидетельства о смерти наследодателя, а также оригинал последней воли и завещания наследодателя, если применимо.
Могут быть и другие документы в зависимости от обстоятельств наследства. После получения всех необходимых документов представитель этого офиса свяжется с вами, чтобы узнать, нужны ли вам какие-либо дополнительные документы, и назначить встречу с исполнителем / администратором для подписания петиции и принятия присяги перед клерком из этого офиса. Назначения производятся лично в Реестре завещаний, комната 122, здание суда округа Эри, или посредством видеоконференции. Нам нужен рабочий адрес электронной почты, чтобы записаться на прием в режиме видеоконференции.
В дополнение к другим обязанностям, Реестр завещаний служит агентом Содружества Пенсильвании по подаче и уплате налогов на наследство. Декларация о налоге на наследство и платеж подаются в Реестр завещаний, а затем направляются этим офисом в Содружество. При возникновении вопросов следует обратиться за помощью к юристу или бухгалтеру.
Все записи в Реестре завещаний открыты для общественности, за исключением записей об усыновлении, которые конфискованы (опечатаны судом) по закону и доступны только по распоряжению суда.
Таблица сборов
- Загрузите последнюю таблицу сборов за регистрацию завещаний.
Формы
Открытие недвижимости
Многие государственные формы можно найти на сайте судов штата Пенсильвания в актуальном формате PDF. http://www.pacourts.us/forms/for-the-public/orphans-court-forms
- Rev-346 — Информационный лист недвижимости — Департамент доходов штата Пенсильвания
- RW 02 – Ходатайство о выдаче писем – Суды штата Пенсильвания
- RW 06 — Отказ (в силе с 01 января 2020 г.) — Суды штата Пенсильвания
- RW 03 — Присяга подписавшегося свидетеля (свидетелей) (вступает в силу с 01 января 2020 г.) — Суды штата Пенсильвания
- RW 04 — Присяга свидетелей, не подписавшихся на подписку (в силе с 01 января 2020 г.) — Суды штата Пенсильвания
Налог на наследство
- Формы налога на наследство для Пенсильвании, включая форму налога на наследство, можно найти в Департаменте доходов штата Пенсильвания.
