Как составить завещание чтобы его не оспорили образец: Как оформить завещание, чтобы его не оспорили: советы юристов — kiteliberty.ru — Кайт клуб Андрея Антонова, Санкт-Петербург

Содержание

Как составить завещание на квартиру чтобы его не оспорили

Образец грамотно составленного завещания

Несомненно, каждый человек вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Но обычное составление завещания не дает гарантии, что собственность окажется в руках именно того наследника, который указан в документе. Ведь последнюю волю умершего можно оспорить. Таким образом, распределение собственности произойти совсем не так, как того желал его владелец.

Наследодатель вправе завещать свое имущество абсолютно любому человеку. И не обязательно наследником должен являться родственник. До наступления смерти наследодателя завещание не обладает законной силой. Но и после кончины составителя завещания, его последняя воля исполнится не сразу. Наследник сможет распорядиться имуществом по истечении полугода после трагического момента.

Исключительно письменный вариант завещания принимается законодательством. А чтоб документ официально получил юридическую силу, его нужно заверить нотариально.

При написании последней воли особое внимание нужно уделить тому, чтоб документ был составлен правильно по трем параметрам:

юридическим;
грамматическим;
фактическим.

Завещатель должен безошибочно указывать:

Все даты.
Полные имена.
Наименование завещаемой собственности.
Четкое расположение имущества.

Важно знать: расписаться в завещании вправе только наследодатель.

Основания, по которым можно оспорить завещание

Вот несколько основных условий, опираясь на которые можно оспорить последнюю волю:

Документ составлялся только потому, что предполагаемый наследник ввел в заблуждение завещателя, предлагая ему различные блага в обмен на завещание собственности.
В момент написания документа наследодатель был недееспособным, либо дееспособность его была ограничена.
Завещатель не руководил своим рассудком и не отдавал отчет действиям во время составления последней воли.
Это могло произойти из-за приема наркотиков, алкогольного опьянения или наличия заболеваний психики вынуждающих завещателя принимать психотропные препараты.
Документ составлялся не по доброй воле наследодателя. В этот момент завещатель мог быть запуган угрозами или насилием, либо подвергался обману.
Завещатель после обмана или запугивания подписал документ, который не содержал его волю.
Завещание является подделкой. То есть завещающее лицо не подписывало данный документ.

Эти основания ставят под сомнение правомерность совершенной сделки. Чтобы предупредить такую ситуацию, следует заранее позаботиться о том, чтобы будущему спорщику очень сложно было доказать в суде, что завещатель на момент составления документа был “не в себе” или подвергался принуждению.

Что учесть при составлении?

Перед указанием последней воли нужно ответить себе на некоторые вопросы:

Способен ли ваш документ изменить отношения между родственниками?

Хотите ли вы делить наследство на доли?
Хотите ли вы помимо самого наследника назначить управляющего вашим имуществом?
Есть ли люди, которым вы бы не хотели отдавать наследство, но оно им может достаться по закону?

В завещании нужно указывать абсолютно все свои требования. Перед написанием последней воли также необходимо:

Окончательно решить, кто станет наследником.
Выбрать форму, в которой будет составлен документ (чрезвычайная, закрытая, открытая).
Четко продумать текст. Он должен точно отражать мысли завещателя.
Обязательно нотариально заверить документ.

Важно знать: Документ должен быть обязательно заверен свидетелями только в случае чрезвычайной ситуации.

Условия, которые нужно соблюсти, чтобы завещание сложно было оспорить

Любой наследодатель желает, чтобы его завещание не было оспорено. Поэтому вот несколько методов которые можно использовать при составлении последней воли для того чтоб подстраховаться:

Пригласить на процесс других людей. При разбирательстве в суде свидетели могут подтвердить истинную волю. При этом в документе нужно указать персональные данные всех присутствующих, и они должны расписаться.
Во время всего процесса обеспечить аудио или видеозапись. Тогда конкретный носитель зафиксирует всю процедуру.
Нельзя подписывать ни один документ, пока вы досконально не ознакомитесь с содержанием.
Завещатель может получить выписку, или справку о том, что он не страдает такими заболеваниями, которые могут ставить под сомнение его адекватность. Справку нужно запросить в наркологическом или психоневрологическом учреждении.

Кто обязательно получает часть наследства

Завещание на квартиру могут очень легко оспорить следующие лица:

Дети (лица, не достигшие 18-ти лет).
Дети, являющиеся инвалидами.
Мать либо отец, которые нетрудоспособны по причине пенсионного возраста либо наличия группы инвалидности.
Муж либо жена, которые также не в состоянии работать (пенсионер, инвалид).
Любе другие иждивенцы завещателя.

Всем этим людям даже не придется оспаривать завещание в суде. Закон обязывает отдать половину помещения наследодателя, вне зависимости от того, кого укажет наследником завещатель. А наследник квартиры станет ее полноправным хозяином только в том случае, если получит подтверждения отказа вышеперечисленных лиц от своей половины квартиры. Подтверждение должно быть заверено нотариально.

Важно знать: Если недвижимость не является собственностью наследодателя, то он все равно может ее завещать. Для этого нужно сделать так, чтоб наследство в скором времени полностью перешло распоряжение завещателя.

Образец “правильного” завещания

По ссылке можно скачать примерные (каждая ситуация индивидуальна), но грамотные и надежные образцы завещаний для разных случаев:

Завещание общей формы (на все имущество) в пользу одного лица с написанием текста нотариусом со слов завещателя.
Такое же завещание, но только при условии написания текста самим завещателем.
Такое же завещание, при условии оглашения текста для завещателя нотариусом.
Такое же завещание, если завещатель в силу уважительных причин (физический недостаток, болезнь, неграмотность) не может сам подписать его.
Завещание, оформленное при свидетеле.
Завещание общей формы на все имущество в пользу нескольких лиц.
Завещание на часть имущества.
Завещание с распределением имущества между наследниками.

Завещание, согласно которому наследники обязаны выполнить какие-либо действия имущественного характера, то есть – с возложением.
Завещание с отказом, и в котором есть только отказ.
Завещание в котором назначен наследник, а остальные наследники по закону лишены наследства.
Завещание в котором все наследники по закону лишены наследства без назначения наследника.
С назначением исполнителя завещания.
С отказом и назначением исполнителя завещания.
С указанием наследника наследника, то есть, с подназначением наследников.

Оценка статьи

Как правильно составить завещание при жизни, чтобы его не оспорили (образец)?

Наследство

Михаил Бондарев Автор статьи

Любое несоблюдение порядка составления и заверения завещания может стать причиной споров и отмены. Потому, желая распорядиться имуществом в пользу конкретных наследников, необходимо позаботиться о том, чтобы его не оспорили.

Законодательством строго прописаны нормы, в соответствии с которыми завещание оформляется. Соблюдение их даст возможность изъявить свою волю, которая будет исполнена после смерти, а также наследникам избежать различных ситуаций, связанных с оспариванием и аннулированием документа.

Допускается дополнительно обезопасить риск признания текста завещания спорным привлечение свидетелей в момент составления и заверения у нотариуса. Если дело коснется оспаривания, они будут привлечены в суд, где смогут свидетельствовать о том, что воля наследодателя была оформлена в соответствии со всеми правилами. Такая норма регулируется ст. 1125 ГК.

В случае привлечения свидетелей следует учитывать, что при составлении завещания таковыми не могут выступать:

гражданин, в пользу которого составляется документ, — наследник, а также его близкие родственники;
граждане не грамотные или не знающие языка, на котором составлено завещание;
лица недееспособные или ограниченно дееспособные, а также имеющие отклонения, препятствующие им оценивать и понимать происходящие события.

В случае с закрытым завещанием присутствие свидетелей обязательно. Если же документ составляется в обычном порядке, то это остается на усмотрение завещателя.

В момент подписания завещания гражданин должен быть в состоянии здоровья, позволяющему понимать весь смысл происходящего. Чтобы родственники не смогли его оспорить по этой причине, было бы целесообразно взять справку об отсутствии психических заболеваний и передать ее нотариусу. Можно также прибегнуть к аудио или видеозаписи процесса заверения завещания и удостоверения его нотариусом.

Как правильно составить завещание при жизни, чтобы его не оспорили?

При составлении завещания следует придерживаться следующего порядка действий:

Шаг 1. Составление текста документа.

При составлении завещания гражданин (либо гражданин вместе с супругой, если подготавливается совместное завещание) должен быть полностью дееспособен, выражать свою волю без принуждения.

Строгой формы документа не определено законодательством, текст излагается понятным языком, в свободном виде, при этом воля завещателя должна быть истолкована однозначно. Закрытое завещание или совершенное в чрезвычайных обстоятельствах прописывается гражданином собственноручно.

В документе указывается дата и место удостоверения.

Шаг 2. Подписание.

Завещание подписывается завещателем (и супругой в случае совместного документа) только собственноручно. В случае, когда это сделать невозможно в силу обстоятельств или болезни, подпись ставит рукоприкладчик. Этот факт удостоверяется нотариусом.

Шаг 3. Удостоверение.

Общее требование законодательства заключается в нотариальном удостоверении завещания. Это может сделать нотариус частной практики или государственной конторы по месту жительства или иной территории. Он обязательно проверит текст документа, если он не закрытой формы.

Удостоверение происходит только в присутствии завещателя. При этом могут присутствовать свидетели (в особых случаях это обязательно). Не допустимо совершение действия через представителя.

Совместное завещание супругов подписывается каждым из них, это удостоверяется нотариусом. Если имущество супругов завещается одним из них единолично, то обязательно текст документа зачитывается вторым супругом и осуществляется видеозапись процесса.

Удостоверить завещание могут также лица, наделенные такими полномочиями. Например, директор или главный врач медицинской организации, дома престарелых, где постоянно находится завещатель, начальником исправительного учреждения в случае нахождения в местах лишения свободы и т.д.

Соблюдение всех правовых норм при составлении и удостоверении завещания сводят риски его оспаривания к минимуму.

Образец завещания

Скачать завещание составленное при жизни завещателя, можно ниже:

Скачать образец завещания

Как защитить свое завещание от проблем

Заметно возросло количество сообщений о случаях, когда люди оспаривали завещания.

Это заставило некоторых ошибочно предположить, что нет смысла составлять завещание. Вместо того, чтобы вообще не составлять завещание и оставить судьбу вашего имущества в соответствии с очень жесткими правилами, установленными законом, ниже приведены 10 основных советов, которые помогут защитить ваше завещание от оспаривания.

Дополнительную информацию можно найти в нашем отделе оспариваемых завещаний, трастов и недвижимости. Или, если вы хотите обсудить какие-либо вопросы, поднятые в этой статье, свяжитесь с нами сегодня.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

1. Ознакомьтесь с формальностями

Убедитесь, что вы соблюдаете формальности, изложенные в разделе 9 Закона о завещаниях 1837. За небольшими исключениями, чтобы завещание было действительным, оно должно соответствовать следующим критериям:

быть в письменной форме;
быть подписанным наследодателем или каким-либо другим лицом в их присутствии и по их указанию;
ясно, что предназначено быть завещанием;
подпись должна быть сделана или подтверждена в присутствии двух или более свидетелей присутствующих одновременно ; и
каждый свидетель должен подписать завещание в присутствии наследодателя .

Завещания были успешно оспорены, например, если свидетели подписали завещание, но не в присутствии наследодателя; не попадись в ловушку!

2. Защитите свое имущество от претензий в соответствии с Законом о наследовании (Положение о семье и иждивенцах) 1975

Чтобы подать иск в соответствии с Законом о наследовании, лицо должно, во-первых, иметь на это право и, во-вторых, продемонстрировать, что способ распоряжения имуществом лица не обеспечивает разумного финансового обеспечения для него. Суд может принять во внимание множество факторов, в том числе финансовые ресурсы человека, размер имущества и любой другой соответствующий фактор.

Таким образом, если вы рассматриваете возможность исключения или ограничения любого из следующих положений:

супруг/гражданский партнер или бывший супруг/гражданский партнер;

;
ребенок, взрослый или нет;
приемный ребенок или бывший приемный ребенок; или
любой обслуживаемый вами

стоит предоставить подробные причины, по которым вы исключаете или ограничиваете то, что оставляете им.

В качестве альтернативы, возможно, стоит подумать о том, чтобы оставить небольшой подарок (принимая во внимание потенциальную стоимость иска и шансы на успех), возможно, с оговоркой, что если этот человек бросит вызов вашей воле, он откажется от своего подарка. Это известно как «оговорка о конфискации». Хотя это само по себе не обязательно предотвратит подачу иска, оно может отбить у человека желание подать иск.

Ваш профессиональный консультант также может обсудить с вами, лучше ли это сделать с помощью «письма с пожеланиями», которое не станет публичным документом, если в вашем наследстве потребуется выдача завещания.

3. Попросите практикующего врача засвидетельствовать ваше завещание и представить отчет о вашей «дееспособности по завещанию»

Одним из основных оснований для оспаривания завещаний является то, что лицо не обладало необходимыми умственными способностями, чтобы давать инструкции для и подписать их завещание.

Если вы подозреваете, что у вас возникнут вопросы о ваших умственных способностях, если у вас был диагноз, который может повлиять на ваши умственные способности в будущем, или если вы пожилой человек, попросите врача общей практики или практикующего врача с соответствующей квалификацией предоставить отчет или письмо, подтверждающее что у вас есть завещательная дееспособность.

Дееспособность зависит от времени и вопроса, а тест на завещательную дееспособность изложен в деле 1870 года Бэнкс против Гудфеллоу . Учитывая конкретный характер, лучше всего попросить адвоката запросить отчет от вашего имени, чтобы убедиться, что практикующий врач точно знает, что ему нужно определить. Это известно как следование «золотому правилу» и было изложено в случае Кенвард против Адамса .

4. Храните свое завещание в надежном месте

Нас поражает, сколько запросов о завещании делается на основании либо копии завещания, либо утерянного завещания. Хотя некоторые из них принимаются, многие отвергаются.

Это связано с тем, что в тех случаях, когда оригинал завещания не может быть найден, часто существует правовая презумпция того, что оно было умышленно отозвано составившим его лицом. В этом случае любое более раннее завещание или, если такого завещания не существует, строгие юридические правила могут диктовать, как обращаться с этим имуществом.

Если ваш поверенный хранит ваше завещание, попросите копию и подумайте о том, чтобы сообщить своим душеприказчикам, где хранится ваше завещание, для дальнейшего использования. Также не забудьте сообщить своему адвокату, если вы (или ваши душеприказчики/доверенные лица) меняете адрес. Хотя завещания обычно не изменяются только по причине изменения адреса, адвокат может сделать пометку в вашем пакете завещаний, чтобы предотвратить любые проблемы в случае вашей смерти

5. Храните подробные записи о ваших пожеланиях

Убедитесь, что ваш адвокат ведет подробные записи посещаемости вашей встречи, разговоров и инструкций, когда они готовят вашу волю.

Если кто-то хочет оспорить завещание, то, как правило, первым делом ему нужно запросить копию файла с вашим завещанием.

Чем тщательнее записаны ваши пожелания и чем очевиднее, что условия вашего завещания были подробно обсуждены с вами вместе с потенциальными претензиями, тем меньше вероятность того, что кто-то успешно оспорит завещание.

Если вы вносите какие-либо существенные изменения, которые не были отражены в ваших предыдущих завещаниях, обсудите их со своим адвокатом. Опять же, вероятность успешного иска снижается, если есть заявления, в которых указаны причины ваших пожеланий.

6. Уничтожить любой предыдущий оригинал завещания

Хотя любое предыдущее завещание может быть аннулировано после подписания вашего нового и правильно оформленного завещания, при условии и в соответствии с юрисдикцией, в этом завещании есть пункт об аннулировании любых предыдущих завещаний после того, как вы поместите новое действительное завещание, убедитесь, что все старые оригинальные завещания уничтожены, чтобы не вызвать путаницы в связи с вашей смертью.

Это особенно важно, если вы считаете, что люди, которые были обеспечены, но теперь вы снимаетесь с завещания, могут найти ваше старое завещание среди вашего имущества и могут подать иск об оспаривании вашего завещания.

7. Помните о ловушках неправомерного влияния

Если вы считаете, что вас вынуждают составить завещание, поговорите со своим адвокатом, социальными службами, семьей, друзьями или кем-либо еще, кто может помочь, и, если необходимости, зафиксируйте свои опасения в письменной форме.

Если у вас есть опасения, что кто-то будет необоснованно утверждать, что вас заставили или принудили составить завещание, или что его положения не соответствовали вашим истинным желаниям, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы избежать этого.

Если возможно, убедитесь, что любой, кто получает выгоду по завещанию, никоим образом не участвует в процессе составления завещания. Если вы пользуетесь услугами адвоката, запишитесь на прием самостоятельно, а не полагайтесь на кого-то другого, в идеале посещайте встречу в одиночку и ясно дайте понять, что пожелания являются вашими собственными, и попросите своего адвоката сделать четкую запись о посещаемости.

8. Будьте в курсе законодательства

Закон постоянно меняется и адаптируется, особенно когда речь идет о налоговом и имущественном планировании. То, что пять лет назад могло быть эффективным с точки зрения налогообложения, теперь может оказаться излишним. Таким образом, вы должны убедиться, что ваша воля в сочетании с законом продолжает отражать ваши желания

9.

Не забывайте о своей воле

Как и по закону, семейные обстоятельства тоже меняются. Рождения, смерти, браки, разводы и даже повторные браки могут повлиять на вашу волю и на то, в какой степени любая воля отражает ваши желания.

Пересматривайте свое завещание не реже одного раза в несколько лет, а также в случае изменения вашей личной ситуации, напр. при вступлении в брак, разводе или смерти, или если ваше финансовое положение изменится, например, если вы обеспечили одного ребенка, подарив ему крупное имущество, которым вы больше не владеете (и в вашем завещании нет действительной замены подарка), вы можете рассмотреть возможность изменить свое завещание, чтобы ребенок был обеспечен каким-либо другим образом.

10. Проинструктируйте профессионала

В конечном счете, лучшая защита часто состоит в том, чтобы поручить лицензированному профессионалу подготовить ваше завещание.

Ваш профессиональный консультант должен убедиться, что ваше завещание ясное, недвусмысленное и что новое завещание отменяет все ранее составленные вами завещания, если вы этого хотите. И наоборот, может случиться так, что у вас есть другие завещания, связанные с иностранными активами, и по этой причине вы можете захотеть ограничить степень, в которой любое новое завещание отменяет это завещание; тем больше причин обратиться к профессионалу.

Хотя есть много профессионалов, которые составляют завещания, только некоторые из них регулируются Управлением по регулированию деятельности солиситоров или имеют страховку профессиональной ответственности на случай, если что-то пойдет не так. Также стоит обратить внимание на фирмы, входящие в STEP, профессиональную ассоциацию консультантов, занимающихся всеми областями трастов и недвижимости.

Вы тратите годы на то, чтобы нарастить свои активы. Стоит заплатить относительно небольшую стоимость опытному специалисту, чтобы обеспечить душевное спокойствие и убедиться, что вы сделали все возможное для защиты интересов своих близких.

Дополнительную информацию можно найти в нашем отделе оспариваемых завещаний, трастов и недвижимости.

Или, если вы хотите обсудить какие-либо вопросы, поднятые в этой статье, свяжитесь с нами сегодня. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Биография автора

Положения об отсутствии оспаривания в завещаниях и трастах

Эти положения могут предотвратить оспаривание завещания после вашей смерти.

Мэри Рэндольф, J.D.

Если вы опасаетесь, что кто-то может оспорить действительность вашего завещания или доверия в суде после вашей смерти, у вас может возникнуть соблазн добавить в документ так называемую «оговорку об отсутствии оспаривания». .

Эти пункты предназначены для того, чтобы воспрепятствовать недовольным родственникам оспаривать ваше завещание или доверие. Они работают, предполагая, что любой, кто бросает юридический вызов — и проигрывает — не наследует ни копейки от вас.

Вот пример пункта, который излагает эту простую идею обычно трудным для понимания юридическим жаргоном:

«Если какой-либо бенефициар по этому завещанию добивается в ходе какого-либо разбирательства в любом суде решения о том, что это завещание или какое-либо из его положений является недействительным или иным образом направлено на аннулирование, аннулирование или отмену настоящего завещания или любого из его положений, то право этого лица на получение процентов, предоставленных ему или ей этим завещанием, определяется так, как оно было бы определено, если бы такое лицо умерло до исполнения этого завещания бесплодно».

Как действует пункт об отсутствии оспаривания

Пункт об отсутствии оспаривания обескураживает кого-либо только в том случае, если этому человеку есть что терять, оспаривая завещание в суде. Например, у вас есть двое взрослых детей, один из которых не может ответственно обращаться с деньгами. Если вы оставите ему 10 000 долларов, он может дважды подумать, прежде чем оспаривать ваше завещание, потому что, если он подаст в суд и проиграет, пункт об отсутствии оспаривания означает, что он не получит 10 000 долларов.

Но если вы полностью (или почти полностью) лишаете кого-то наследства, пункт об отсутствии споров не будет иметь никакого действия. Возвращаясь к нашему примеру, если вы вообще ничего не оставите своему расточительному сыну, ему нечего терять, пытаясь отменить ваше завещание в суде. Если он ничего не сделает, он все равно ничего не унаследует от вас, а если он выиграет (объявив ваше завещание недействительным), он унаследует половину вашего имущества по закону штата. (Хотя, конечно, обращение в суд и оспаривание завещания стоит денег.)

Государственные правила, ограничивающие положения о запрете состязаний

Включение пункта о запрете состязаний в завещание может дать вам ложное чувство безопасности, потому что этот пункт может не соблюдаться. Закон вашего штата повлияет на то, насколько эффективным будет положение об отказе от оспаривания или будет ли оно вообще эффективным.

Во Флориде и Индиане суды не применяют положения об отсутствии оспаривания. В этих штатах бенефициар, который предъявляет иск о признании недействительным части или всего вашего завещания, но проигрывает, по-прежнему наследует все, что вы оставили ему или ей в своем завещании.

Около половины штатов применяют положение об отсутствии оспаривания, если только у лица, подающего иск, не было «вероятной причины» — то есть уважительной причины — для подачи иска. Суды не хотят препятствовать достойным судебным искам, направленным на отмену завещания, которое было составлено кем-то нездоровым или которым манипулировал жадный нарушитель.