Тонкости дележки: как лишить доли в квартире недостойного наследника
Вступление в наследство нередко превращается в самую настоящую «дележку», которая сопровождается бурными выяснениями отношений среди родственников. Эксперты рассказали «РИА Недвижимость», как в процессе таких разборок выявить недостойного наследника и лишить его наследуемой доли в квартире.
Абсолютно недостойные
Эксперты называют две группы лиц, которые могут быть лишены наследуемого имущества. Одни не имеют права наследовать в силу закона и являются «абсолютно недостойными наследниками».
К этой группе юристы относят, во-первых, родителей, которые были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия наследства. Однако они все-таки смогут претендовать на имущество детей, если те составили на них завещание.
Как продать квартиру, если собственник – ребенок >>>
В эту же группу входят лица, которые совершили какие-то противоправные действия против наследодателя, его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании.
Речь может идти об умышленном убийстве наследодателя или покушении на него с целью получить наследованное имущество, приводит пример партнер адвокатского бюро DS Law Наталья Рясина. Причем, эксперт подчеркивает, что все обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.
Если в отношении таких лиц имеется судебный акт: приговор по уголовному делу или решение по гражданскому делу, то нотариус отказывает им в выдаче свидетельства о праве на наследство, объясняет юрист «Клифф» Зарина Улугова.
Данная группа граждан не наследует имущество ни по закону, ни по завещанию. При этом эксперты подчеркивают, что абсолютно недостойные наследники имеют право наследования, если наследодатель составил на них завещание. Причем, как уточняют эксперты адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры», если завещание было написано после того, как наследодателю стало известно о противоправных действиях наследника, и он каким-то чудом решил все-таки внести его имя в документ, то его право на наследство оспорить никто не сможет.
Условно недостойные
Вторую группу лиц, которые могут быть лишены наследства, составляют «условно недостойные наследники». Обычно юристы относят сюда категорию лиц, которые злостно уклоняются от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя.
В отличие от первой группы, такие лица имеют право наследовать, однако суд может отстранить их от наследования по требованию заинтересованного лица. Соответственно, отмечает Улугова, нотариус не вправе отказать таким наследникам в выдаче свидетельства о праве на наследство, если нет вступившего в законную силу решения суда об отстранении их от наследования.
«К примеру, возьмем случай, когда сын и дочь унаследовали квартиру после своего отца, которая была взята им в ипотеку. Поскольку передаются как права, так и обязанности, оба должны выплачивать ипотеку. Допустим, дочь платит, сын – нет. Получается, что один из них не выполняет возложенные на него обязанности. Поэтому девушка вправе попытаться признать своего брата недостойным наследником и лишить его доли», — приводит ситуацию партнер адвокатского бюро DS Law Наталья Рясина.
Этот случай, утверждает эксперт, вполне отписывает ситуацию, когда человек рискует стать недостойным наследником в виду отстранения от наследства.
Однако юристы подчеркивают, что перед теми, у кого появилось желание причислить такого наследника к числу недостойных, встает непростая задача, поскольку в данном случае «недостойность» определяется в судебном порядке.
Сроки и доказательства
«Судебное разбирательство может быть инициировано любым заинтересованным лицом. Признание гражданина недостойным наследником должно быть основано на веских доказательствах, подтверждающих его противоправные действия или намерения в отношении наследодателя или других получателей наследства», — рассказывает Рясина.
По ее словам, на требования о признании наследника недостойным распространяется общий срок исковой давности, составляющий три года. Другими словами, с момента, когда лицу стало известно или должно было стать известно о том, что наследник является недостойным, начинается отсчет срока, в который и необходимо обратиться в суд.
«Если вы хотите признать наследника недостойным, лучше действовать в первые полгода», — советует эксперт.
Дел о признании наследника недостойным достаточно много, поясняет юрист «Клифф» Зарина Улугова, но большинство из них отказные, ввиду того, что истцы пропускают срок исковой давности, либо отсутствуют судебные акты, подтверждающие противоправные действия наследника.
Истец должен предоставить максимум доказательств о недобросовестности наследника, вплоть до привлечения свидетелей, например, соседей, которые могут подтвердить недостойное поведение ответчика в отношении наследодателя.
Как правильно составить завещание на недвижимость >>>
Потеря с оговоркой
Наследник, признанный недостойным, полностью теряет свое право на наследование любого имущества, оставшегося после смерти наследодателя. Юристы обращают внимание на то, что он не вправе требовать от других наследников выкупа доли имущества.
«Если недостойный наследник проживал совместно с наследодателем или в его квартире, он обязан покинуть ее в срок, установленный судом», — отмечает специалист DS Law.
Исключением, по словам Рясиной, является ситуация, когда наследник был зарегистрирован по месту жительства в помещении, принадлежавшем на праве собственности наследодателю. Хотя он и не имеет право собственности на долю в данном доме или квартире, у него все же есть право постоянного проживания в нем. В такой ситуации потребуется повторное обращение в суд с требованием о снятии данного лица с регистрации по месту жительства и выселении.
При каких обстоятельствах можно потерять земельную долю и как ее сохранить >>>
Эксперты также замечают, что вследствие признания наследника недостойным, между ним и другими наследниками может возникнуть общая долевая собственность.
«Допустим, в общей долевой собственности супругов находилась квартира. В случае смерти мужа жена наследует принадлежавшую ему половину квартиры.
Если супругу признают недостойной наследницей, то доля мужа будет поделена между другими наследниками, а ее часть останется при ней. Так, у нее возникнет общая долевая собственность с иными наследниками», — расшифровывает юрист Адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Мстоян Тамази.
Сосед в наказание: как продать долю в квартире с проблемным совладельцем >>>
А владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется либо по соглашению всех ее участников, либо в порядке, устанавливаемом судом, добавляет юрист компании «Клифф».
Лишение наследства по завещанию \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- Лишение наследства по завещанию
Подборка наиболее важных документов по запросу Лишение наследства по завещанию (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Завещание:
- Вступление в наследство по завещанию
- Завещание
- Завещание квартиры
- Завещание образец
- Завещания приравненные к нотариально удостоверенным
- Ещё.
..
..Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Отстранение от наследования недостойных наследников
(Поповкин Н.А.)
(«Нотариус», 2022, N 1)В завершение хотелось бы еще раз обратить внимание на предпринятую в работе попытку найти нечто общее в понятиях «недостойные наследники» (ст. 1117 ГК РФ) и «наследники, лишенные наследства завещанием» (ст. 1119 ГК РФ). Сравнительный анализ, проведенный по нескольким направлениям, в том числе по основаниям отстранения от наследования, принятия решений по отстранению от наследования, в последствиях отстранения от наследования и лишения наследства — для потомков отстраненных и лишенных наследства, приводит к убеждению, что отстранение или лишение наследства — это оценка качества наследника соответственно публичной властью и наследодателем.
Причем критерием является нравственная сторона оценки поведения наследника по отношению к наследодателю. Совершение противоправных действий в отношении наследодателя рассматривается законодателем и обществом дополнительно и как проявление явного пренебрежения основами общественной нравственности. Аналогичные или схожие действия, совершаемые, к примеру, в быту, могут по разным причинам и не стать предметом публичного разбирательства и оценки. Тогда справедливость, а именно торжество справедливости, ожидается от права, может реализоваться через право лишения наследства завещанием. Обнаружив, что отстраненные от наследования недостойные наследники и наследники, лишенные наследства наследодателем по завещанию, составляют единую категорию наследников «отстраненных от наследования лиц», считаем допустимым употребление словосочетания «отстранение от наследования недостойных наследников, признанных таковыми в соответствии со ст. 1117 ГК РФ или лишенных наследства завещанием ст. 1119 ГК РФ», что сообщит понятию наследников, лишенных наследства завещателем, необходимую юридическую определенность.
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 N 146-ФЗ
(ред. от 01.07.2021)1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.
Изящное искусство лишения наследника: правовая тактика
Как лишить ребенка или другого ближайшего родственника наследства таким образом, чтобы выдержать судебные иски со стороны лишенного наследства наследника? Насколько важно доказать свою компетентность и дееспособность при лишении ребенка наследства? Может ли судья отменить ваше завещание, если вы лишаете детей наследства? Целесообразно ли включить пункт «запрещение конкурса» в ваш «Живой траст»? Потребуется ли посредничество в судебном оспаривании вашего Траста?
Джеймс Л.
Каннингем-младший, эсквайр.(с благодарностью за вклад от прокурора Рэнди Катанезе из Catanese & Wells, Westlake Village, California )
Возможно, вы отдалились от своей дочери. Может быть, ты так зол, что даже хочешь лишить ее наследства. Кажется, что этот ход должен быть довольно легким, не так ли? Может быть, вы просто не указали ее имя, когда пишете свое завещание и доверие. Или, может быть, вы готовите новые документы, объясняющие, что вы «ушли из этой семейной группы».
Извините, лишить ребенка наследства не так просто. Здесь, в Калифорнии, не так-то просто составить живой траст или завещание, в котором говорится ребенку или супругу: «Я не отдам вам ничего из своей собственности».
Теоретически вы имеете право оставить свои активы, где и как пожелаете. Вы могли бы, например, оставить все свои деньги на благотворительность и ничего своим детям. Но вы должны сделать это правильно. Вам нужен квалифицированный юрист, который поможет вам лишить кого-то наследства и правильно назначить нового бенефициара — и это область права, в которой вы хотите нанять преданного специалиста, а не врача общей практики.
Здесь, в CunninghamLegal, мы работаем с семьями над разработкой планов недвижимости, которые выдержат проверку и, при необходимости, выдержат судебные разбирательства.
Давайте поближе познакомимся с изящным искусством лишения наследника.
Жизненно важные факторы, которые необходимо учитывать при лишении ребенка наследства
Давайте представим, что 85-летний мужчина по имени Питер нанимает меня для написания его Плана недвижимости. Он говорит: «Моя дочь Тори не разговаривала со мной пять лет, хотя живет всего в десяти милях от меня! Я не хочу ничего ей оставлять. Или, если я оставлю ей что-нибудь, я хочу, чтобы это была символическая сумма, скажем, тысяча долларов». Затем на одном дыхании Питер говорит: «Я хочу отдать все своему сыну Алану. Он живет со мной и заботится обо мне последние пять лет!»
Питеру все это кажется очень простым. Для меня, как для адвоката по планированию недвижимости, это совсем не просто. Действительно, его слова поднимают много красных флажков.
Честно говоря, первое, что я бы сделал, это попытался бы отговорить его от лишения его ребенка наследства. Я мог бы начать с вопроса: «Если ты сделаешь это после того, как тебя не станет, захочет ли твоя семья когда-либо собраться вместе на День Благодарения? Могут ли они ненавидеть друг друга вечно? Опасаетесь ли вы создать ситуацию, когда Тори и Алан никогда не захотят помириться даже через 20 лет после вашего ухода? Вы думали о том, как остальная часть вашей семьи будет думать об Алане? Не заподозрят ли они его в манипулировании вами?»
При таком раскладе многие родители, как бы они ни злились, часто переосмысливают идею лишения ребенка наследства в завещании.
Во-вторых, я бы попытался получить как можно больше информации о Питере и его личных обстоятельствах. Есть ли у него другие дети от предыдущего брака, о которых он не упоминает? Какова была роль его супруги в этом решении? Присутствует ли бывший супруг? Является ли ребенок потенциально принадлежащим к классу, охраняемому государством или федеральным правительством, будь то раса, религия, пол, семейное положение или сексуальная ориентация?
Я скажу Питеру, что он ничего не должен скрывать от меня как от своего адвоката, иначе я не смогу ему помочь должным образом, и я скажу ему помнить, что когда кто-то умирает, все увидит свет.
«Помните, что ничего не будет скрыто, и секретов больше не будет. Если Тори подаст в суд, выяснится, что вы ей сказали, когда и как именно действовал Алан. Все будет тянуться публично, и это может выглядеть для других не так, как сейчас для вас».
Оказывает ли ненадлежащее влияние решение о лишении наследства? Есть ли у принципала дееспособность?
Третье, что я обязан учитывать с точки зрения этики, — это неправомерное влияние на моего клиента, как ради себя, так и ради всех остальных. Я вынужден спросить себя: «Если бы позже это было оспорено в суде, был бы судья по наследству убежден, что у Питера были умственные способности лишить наследства его дочь Тори? Был ли кто-то, кто шептал ему на ухо во вред Тори и создавал чрезмерное влияние на отношения? Его сын живет с ним и заботится о нем в течение пяти лет. Ожидается ли это в их ситуации, или это что-то подразумевает в решении Питера лишить Тори наследства?
Иногда влияние полезно, и юристы и судьи называют это «должным влиянием».
Если Питеру нужна помощь, а Алан помогает и защищает Питера, Алан использует свои отношения в добрых, а не злых целях.
Чем старше Питер, тем чаще будут возникать такие вопросы о «неправомерном и должном влиянии». Это связано не только с последствиями старения. По определению, еще произошли с пожилым человеком: возможно, второй или третий брак, ранее существовавшее доверие или завещание, деловое соглашение в семье. Обычно все намного сложнее, когда вы старше, чем когда вы моложе.
Здесь адвокат должен спросить: «Кого я представляю? Кого не я представляю? Какой уровень расследования мне теперь нужно предпринять, чтобы определить, происходит ли что-то плохое или неблагоприятное?»
И, что важно, я также должен спросить: «Что я скажу об этом судье после смерти Петра?»
В большинстве штатов, включая Калифорнию, основная юридическая презумпция состоит в том, что люди действительно обладают дееспособностью — что они знают, что делают.
И пока они живы и дееспособны, они имеют право распоряжаться своим имуществом как хотят. В Калифорнии, например, любой человек старше восемнадцати лет, находящийся в здравом уме, может составить завещание.
В разделе 811 Кодекса законов о наследстве штата Калифорния изложены факторы, которые следует рассматривать как свидетельство недееспособности, против которых Тори может подать в суд. Оценивали ли Питера? Предположим, медицинское освидетельствование в какой-то момент определило, что у Питера деменция или другое соответствующее заболевание. Кодекс законов о наследстве штата Калифорния гласит: «Дефицит психических функций… может рассматриваться только в том случае, если этот дефицит сам по себе или в сочетании с одним или несколькими другими дефицитами психических функций значительно ухудшает способность человека понимать и оценивать последствия своего или ее действия в отношении рассматриваемого действия или решения».
Обычно такое нарушение должен засвидетельствовать свидетель-эксперт.
Но прочитайте внимательно слова закона: Суд будет использовать своего рода «скользящую шкалу», исходя из характера и сложности наследственного завещания, траста и других документов — был ли способен Петр понять эти сложности в то время, когда он изменил свое воля? Это будет зависеть от судьи, и вы не можете быть уверены, что произойдет.
Обоюдоострый меч психической экспертизы
Чтобы быть уверенным, что будущий суд по наследственным делам согласится с тем, что Питер был в состоянии принять это решение, мы можем решить провести медицинскую оценку дееспособности Питера. Но это может быть обоюдоострый меч. Даже если оценка показывала компетентность, ответ будущего судьи мог быть таким: «Ну, а зачем вам вообще медицинская оценка? Должно быть, была проблема, иначе вы бы не пошли к врачу». Хуже того, оценка, правильная или неправильная, могла выявить снижение дееспособности — факт, который впоследствии нельзя было скрыть от суда.
Таковы осложнения, в которые входит Питер.
Любой ваш ребенок может оспорить завещание или доверительное управление
Любой ваш ребенок может оспорить завещание или доверительное управление, поскольку у него есть «дееспособность» или право на рассмотрение дела судьей.
Я бы сказал Питеру, что если он действительно хочет сделать этот шаг, он должен сделать это таким образом, чтобы свести к минимуму шансы судебного иска и свести к минимуму вероятность того, что судебный процесс будет успешным.
Возможно, вы закладываете бомбу замедленного действия для своей семьи, если лишаете детей наследства, но вы, по крайней мере, хотите избегать суда, когда можете, особенно если речь идет о больших деньгах.
Как бы тщательно мы ни подошли к составлению доверенности или завещания, возможно, кто-то захочет подать в суд. Особенно, откровенно говоря, ближайший член семьи, которого лишил наследства их родитель или супруг. Это не означает, что они подадут в суд или что суд разрешит возбуждение дела.
Суды не должны воспринимать необоснованный иск всерьез. Во-первых, чтобы суд не отклонил иск в упрощенном порядке, истец должен иметь эту «правоспособность».
Правоспособность означает, что у вас есть шкура в игре и право на рассмотрение дела судьей. Между вами и рассматриваемой проблемой должна быть связь или взаимосвязь, а также потенциальный ущерб, который вы понесете из-за действий другой стороны.
Не каждый может подать в суд, чтобы аннулировать ваше завещание или доверие, и маловероятно, что случайный двоюродный брат или уволенная няня будут иметь право голоса в суде. Но если вы ребенок, которого лишили наследства, как дочь Питера Тори, у вас определенно есть шкура в игре и юридический статус. Если у вас есть основания полагать, что вы пострадали из-за чрезмерного влияния алана или других факторов, вы, вероятно, имеете право подать в суд.
Как лишить ребенка наследства в завещании
Что бы вы ни думали, вы должны упомянуть ребенка в завещании, чтобы правильно лишить его наследства.
Позвольте мне пояснить: если вы считаете, что кто-то, например ваш ребенок, имеет право бросить вызов вашей воле, вы должны быть осторожны, прямо упоминая их и конкретно заявляя, что вы не хотите, чтобы они унаследовали. В частности, ваши документы должны идентифицировать всех ваших детей и ясно указывать, что конкретный ребенок ничего не получит.
В науке существует аксиома о том, что природа не терпит пустоты, и в юридическом мире есть эквивалентная аксиома, утверждающая, что закон ненавидит конфискацию. Если вы исключите ребенка, он будет считаться «упущенным наследником», иногда называемым «преждевременным наследником», и вы можете вызвать юридические проблемы, упустив его. Если Питер пойдет дальше, он должен указать причину, предпочтительно вескую «разумную» причину, по которой он хочет лишить Тори наследства, например, «она регулярно крала у меня деньги, чтобы поддержать свою пристрастие к наркотикам». Примет ли судья эту причину? Может быть.
Если ребенок подает иск против лишения наследства, лучше указать вескую причину, чем отсутствие причины лишения наследства, но может быть хуже указать плохую причину, например: «Я ненавидел ее мать».
Если у вас был ребенок от кого-то, когда вы были подростком 70 лет назад, и вы никогда не встречались с этим ребенком, вы все равно должны упомянуть этого ребенка в завещании и конкретно указать, почему вы ничего ему не оставляете.
Зачем нужно указывать причину при лишении ребенка наследства? Разве ты не можешь делать то, что хочешь?
Вам необходимо указать причину b , потому что судья всегда имеет право аннулировать или «интерпретировать» условия завещания или траста и повторно наследовать лицо, лишенное наследства.
Без шуток.
Суд по наследственным делам делает больше, чем применяет строгие законы, он применяет «справедливость»
Если есть оспаривание траста или завещания, оно будет рассмотрено в суде по наследственным делам. Суды по наследственным делам — это «суды справедливости». Что это? Как сказано в Википедии, «Суд справедливости — это суд, уполномоченный применять принципы справедливости, а не принципы закона, к делам, переданным ему на рассмотрение».
Придешь еще? Что такое справедливость и чем ее принципы отличаются от юридических? Разве не все суды существуют для того, чтобы защищать закон?
Различие между судом общей юрисдикции или уголовным судом и судом справедливости является древним, восходящим к средневековью. Суды — это королевский суд, а суды справедливости — это или, по крайней мере, были церковными судами. Королевский двор следил за законами человеческими, а церковь следила за законами Божьими. Один имеет дело с телом, а другой с вашей душой, по крайней мере, так думали.
Это различие может показаться старомодным, но за годы и столетия оно превратилось в систему, которая у нас есть сейчас. Суды общей юрисдикции рассматривают уголовные дела, , в то время как суды справедливости могут отменять закон в пользу того, что судьи по своему усмотрению сочтут справедливым.
Если Питер изменит свой «Живой траст», чтобы лишить наследства свою дочь Тори, этот траст может быть совершенно законным и рациональным документом — и помните, что после смерти Питера его доверенное лицо, вероятно, его сын Алан, должен следовать конкретным условиям доверие к письму. Алан не может самостоятельно решить отменить условия траста.
Но когда лишенная наследства и очень злая Тори оспаривает доверие в суде по наследственным делам, председательствующий судья будет смотреть не только на букву закона, но и на его дух. Справедливо ли то, что сделал Петр? Это правильно? Он назвал причину?
А если он объяснит причину, сможет ли Тори сказать: «Это неправда. Я приезжал к отцу каждую неделю! Он был сбит с толку, и, вероятно, Алан помог его сбить с толку!»
Если судья решит, что доверие несправедливо, если они сочтут действия Питера недобросовестными или если Алан из-за психического расстройства забыл, что Тори посещала его регулярно, судья может отменить доверие и исправить ситуацию тем, что назвал «конструктивный траст», который передал бы часть наследства Алана его сестре.
Да, мы живем в мире и в стране, где судья может аннулировать траст, который вы с таким трудом создали, потому что он считается нечестным или несправедливым. Должен добавить, что в деле о наследстве нет права на суд присяжных, поэтому слово судьи действительно становится законом, и очень редко апелляционный суд отменяет решение суда справедливости.
Теперь вы понимаете, почему так важно правильно оформить траст, не позволяя враждебности или эмоциям сделать его недействительным? Вы понимаете, почему компетентный и этичный адвокат по недвижимости должен принимать во внимание все вопросы, включая доказуемую дееспособность вас как доверителя?
Что такое положение об отсутствии оспаривания и защищает ли оно завещание или доверие?
Когда я излагаю ему все это, Питер спрашивает меня: «Почему бы нам просто не вставить в траст пункт об отсутствии конкуренции?» Это означает положение, в котором указывается, что если кто-либо, такой как Тори, оспаривает или бросает вызов доверию и проигрывает, он также теряет любой подарок или завещание, которое у него могло быть. Они называются на латыни terrorem , потому что они предназначены для того, чтобы вселить ужас в тех, кто думает о том, чтобы бросить такой вызов.
Суды в Калифорнии не особенно любят положения об отсутствии оспаривания, и в течение последних 10 лет они практически не имели исковой силы. Тем не менее, как правило, мы включаем в каждый план наследственного имущества положения об отсутствии оспаривания, даже если они редко соблюдаются.
В случае Питера его состояние составляет миллион долларов, все из которых он хочет передать Алану и ни одного Тори, за исключением символической суммы в тысячу долларов. Однако потенциальная потеря тысячи долларов не вселит ужас в разум Тори. Если она оспаривает доверие и проигрывает, она не очень много теряет.
Я рекомендую Питеру оставить Тори не половину своего состояния — полмиллиона долларов, — а пятьдесят или сто тысяч долларов. Если она бросит вызов этому доверию и проиграет, она потеряет значительную финансовую сумму.
Я также собираю доказательства того, что пересмотренный траст точно отражает пожелания Питера, чтобы обеспечить их законное исполнение. В этом случае я прошу у Питера рукописное письмо , в котором говорится, почему он распределяет свое имущество в первую очередь Алану, а не Тори.
Мы также обсуждаем риски, связанные с созданием видео, в котором Питер выражает пожелания Питера. Проблема в том, что если вы снимаете видео и происходит что-то непредвиденное — возможно, Питер разозлится и начнет говорить о ненависти к матери Тори, — вы застрянете. Если вы уничтожите видео и возникнет проблема, кто-нибудь спросит: «Почему вы уничтожили видео?» Если вы сохраните и в конечном итоге покажете видео судье по наследственным делам, у вас также могут возникнуть проблемы.
Суть в том, что если есть необходимость сделать видео, то это, наверное, плохая идея. Над рукописным письмом можно добиться гораздо большего контроля. Другой альтернативой может быть собеседование доверителя с адвокатом, который подпишет письменные показания под присягой, подтверждающие, что они соблюдали компетенцию и действительные намерения — если все пойдет плохо, интервью будет защищено адвокатской тайной.
Возможно, вы начинаете понимать, почему лишение наследства может быть очень скользкой дорожкой, и почему вам нужно нанять адвоката, который действительно знает, что делает, чтобы дать вам совет.
Посредничество в спорном завещании или доверительном управлении
Люди любят говорить, что 90 процентов дел разрешаются до того, как они передаются в суд. Но как решаются дела? Многие из них решаются в процессе, который называется «посредничество».
В Калифорнии, как и в большинстве других штатов, суды очень загружены. Одно из требований, которое будет предъявляться к сторонам в судебном процессе, — обратиться к медиации и посмотреть, можно ли решить вопрос, прежде чем обращаться в суд. Суд не может заставить вас урегулировать спор, но он может заставить вас пойти на посредничество.
Посредничество не является «арбитражом», который имеет обязательную силу. Если вы не можете прийти к соглашению, вы все равно можете обратиться в суд. Как правило, все участники встречаются с посредником, которым обычно является судья или судья в отставке, для беседы. Стороны и адвокаты обычно входят в комнату и выходят из нее, чтобы немного поболтать, что-то вроде покупки машины.
Это неплохая аналогия: все пытаются заключить сделку и получить ее одобрение.
Как правило, в ваших интересах урегулировать спор путем посредничества. Во-первых, то, что происходит при посредничестве, является конфиденциальным, в отличие от зала суда. А в зале суда судья может вынести решение, неприемлемое для обеих сторон. По крайней мере, в посредничестве у вас есть некоторый контроль над тем, что происходит, и широкая общественность не будет иметь доступа к информации.
Предположим, что после смерти Питера Тори не пугает оговорка об отсутствии оспаривания, и она подает на Алана в суд, чтобы получить половину наследства Питера. Да, Алан сможет использовать фонды недвижимости для оплаты адвоката, но это все равно будет очень долгий, очень грязный и очень дорогой процесс.
Успешное посредничество снизит стоимость, но, возможно, ненамного.
Посмотрим, что из этого получится.
Скажите, что адвокат Тори понимает, что, хотя дело Тори имеет некоторые преимущества, есть риск, что она проиграет в суде.
Точно так же Алан понимает, что, хотя его аргументы веские, Тори может победить. Итак, какая сделка будет заключена, чтобы избежать дорогостоящего и непредсказуемого судебного разбирательства, и как работает этот процесс?
Стороны договариваются о встрече, и неизбежно возникает вопрос об оплате услуг адвоката. Все хотят, чтобы посредник присудил им их судебные издержки. Через шесть часов медиации, незадолго до конца дня, посредник обычно говорит им, что они не получают эти гонорары. Я всегда говорю своим клиентам, прежде чем мы начнем посредничество: «Я знаю, что вы хотите получить свои гонорары, но вы должны понимать, что вам, возможно, придется отказаться от этого, чтобы разрешить дело».
Кроме того, в самом конце дня, чтобы заставить Тори отказаться от иска и двигаться дальше, Алан может согласиться отказаться от пункта об отказе от оспаривания и оставить Тори свои пятьдесят или сто тысяч долларов, даже если она принесет иск. . Алан может даже добавить еще 200 000 долларов.
Каждый платит огромные судебные издержки, но Воля и Доверие Питера побеждают. Тори получает немного денег — хорошо, за исключением того, что все ненавидят друг друга до конца своей жизни, и все в расширенной семье в конечном итоге становятся на чью-то сторону, и значительная часть из них обвиняет Питера в катастрофе, которую он оставил позади. Никто больше не собирается вместе на День Благодарения.
Можно ли лишить ребенка наследства? Да. Это хорошая идея? Прежде чем принять решение, поговорите с компетентным юристом.
Что нам делать?
Юристы и сотрудники Cunningham Legal помогают людям планировать некоторые из самых критических моментов в их жизни; затем мы направляем их, когда наступают те времена.
Назначьте встречу с Cunningham Legal по корпоративному и налоговому планированию, планированию недвижимости и многому другому. У нас есть офисы по всей Калифорнии, и мы предлагаем встречи лично, по телефону и через Zoom. Просто позвоните по телефону (866) 988-3956 или запишитесь на прием онлайн.
Будем рады сотрудничеству с вами!
Бест, Джим
Джеймс Каннингем младший, эсквайр.
Основатель, Cunningham Legal
Мы помогаем сообразительным и заботливым семьям защищать и передавать богатство, принадлежащее нескольким поколениям.
Лишение наследника
Что это?
Лишение наследства происходит, когда вы не передаете какое-либо имущество по своему завещанию лицу, которое получило бы долю вашего имущества, если бы вы умерли без завещания. Хотя идея лишения наследника наследства напоминает семейные споры о том, кому достанется семейное состояние, существуют и другие причины, по которым вы можете не захотеть оставлять имущество члену семьи. Возможно, ваш второй супруг финансово обеспечен, и вы хотите убедиться, что ваши дети от предыдущего брака обеспечены.
Или, может быть, у вас есть один ребенок, который является успешным врачом, а другой родитель-одиночка, который едва успевает оплачивать свои счета.
А может быть, вы просто ссоритесь с членом семьи и не хотите ничего ему оставлять. Какой бы ни была причина, есть определенные шаги, которые вы должны предпринять, чтобы убедиться, что ваше желание лишить наследника наследства будет надлежащим образом выполнено после вашей смерти.
Совет: Возможно, вы захотите рассмотреть вопрос о лишении наследства, если у наследника возникли проблемы с кредиторами. Лишение наследства предотвращает вашего наследника
наследство от его или ее кредиторов, поскольку кредиторы не могут взять то, что не принадлежит вашему наследнику.Как лишить кого-то наследства?
В целом
Хотя вы можете легко «лишить наследства» ненаследника, не упомянув его или ее в своем завещании, правила усложняются, когда речь идет о ваших наследниках. Простое неупоминание имени ребенка или супруга в вашем завещании может не лишить его или ее наследства, и это может даже открыть дверь для конкурсов завещаний.
В ходе оспаривания завещания наследник, не включенный в завещание, может утверждать, что он или она были исключены по ошибке или упущены из виду. Исход оспаривания завещания частично зависит от законодательства вашего штата, касающегося невыявленного (называемого «преждевременным») супруга или ребенка.
Чтобы быть уверенным в том, что ваше намерение лишить наследника недвусмысленно, вам следует подумать о включении в завещание пункта о лишении наследства. Такой пункт может отговорить лишенного наследства наследника от оспаривания вашей воли, заявив, что вы по ошибке не включили его или ее. В этом пункте будет указано точное имя наследника, которого вы хотите лишить наследства, и прямо указано, что причина, по которой он или она не включены, заключается в том, что вы хотите лишить его или ее наследства. Образец пункта о лишении наследства может выглядеть следующим образом:
Пример(ы): «В этом завещании я намеренно ничего не оставляю Джону Доу, моему сыну, потому что он уже обеспечен.
»
Вам следует проконсультироваться со своим адвокатом, если вы планируете лишить наследника наследства.
Совет: Не включайте в свое завещание никаких подробных объяснений относительно того, почему вы лишаете наследника наследства. Особенно негативное объяснение может дать вашему наследнику повод подать в суд на ваше имущество за клевету. Если вы хотите объяснить своему наследнику лишение наследства, оставьте отдельное письменное заявление своему душеприказчику.
Лишение наследства супруга
Общие
В большинстве штатов вы не можете полностью лишить супруга наследства. Если вы проживаете в штате с совместной собственностью, ваш супруг автоматически владеет половиной общей собственности, которая обычно включает в себя то, что вы приобрели во время брака. Во всех штатах супруги защищены от лишения наследства, позволяя супругу претендовать на свою установленную законом долю, что также известно как «выбор против воли».
Пример(ы): По завещанию Боба все его имущество на общую сумму 1 миллион долларов передается его секретарю Пауле, и ничего – его жене, с которой он прожил 30 лет, Шэрон. Если Шэрон удовлетворится отсутствием наследства, суд выполнит условия завещания Боба. Однако, если Шэрон хочет оспорить завещание, она может потребовать свою установленную законом долю, которая будет составлять от одной четверти до половины миллиона долларов, который Боб оставил Пауле. Паула получит то, что останется после того, как Шэрон получит свою установленную законом долю.
Супруг, рожденный по истечении срока полномочий
Статут супруга, совершившего брак досрочно, защищает пережившего брака супруга, который не был предусмотрен наследодателем во время исполнения воли наследодателя. Во многих штатах брак отменяет завещание, и имущество наследодателя переходит по завещанию, а не по завещанию, составленному до брака.
- Представляется, что завещание было составлено с учетом брака наследодателя с пережившим супругом (например, это указано в завещании)
- В завещании выражается намерение, чтобы оно имело силу, несмотря на последующий брак наследодателя, или
- Завещатель обеспечил супруга в передаче, которая была вне завещания, с намерением, чтобы передача была вместо завещательного положения, что показано заявлениями наследодателя или разумно выведено из суммы передачи
Примеры: Джон оформляет завещание перед тем, как жениться на своей жене Джоан. Предположим, что они оба живут в государстве, где брак не отменяет завещания.
Джон умирает, так и не обновив свое завещание, включив в него Джоан. Джоан могла бы возразить, что она является супругой с преждевременными родами, поскольку Джон не думал о свадьбе, когда исполнял свое завещание. Как ранее рожденная супруга, Джоан имела бы право получить то, что она получила бы, если бы Джон умер без завещания (без завещания). Однако, когда Джоан обращается в суд, чтобы оспорить завещание Джона, суд может постановить, что Джоан не является преждевременно рожденной супругой, если завещание Джона содержит пункт, выражающий намерение Джона, что завещание должно быть действительным, несмотря на последующий брак.
Совет: Эти положения иногда рассматриваются как противоречащие государственной политике.
Совет: Для получения дополнительной информации см. раздел 2-301 Единого кодекса законов о завещании, который является законом в некоторых штатах, но не во всех. Лишение наследства ребенка детей любого возраста от случайного лишения наследства.
В случае случайного лишения наследства ребенок может заявить, что он недоношенный ребенок. Некоторые штаты разрешают только ребенку, рожденному или усыновленному после исполнения завещания, получить наследство (взять) в качестве недоношенного ребенка. Другие штаты разрешают ребенку, который родился или усыновлен до или после исполнения завещания, взять его в качестве недоношенного ребенка. В любом случае недоношенный ребенок обычно имеет право на получение того, что он или она получил бы, если бы умерший умер без завещания.
Пример(ы): У Джона, жителя штата X, есть сын по имени Джек. Позже Джон исполняет завещание, по которому Джеку ничего не остается. Государство X разрешает брать в качестве недоношенных детей только детей, родившихся или усыновленных после исполнения завещания. Когда Джон умирает, Джек утверждает, что он был случайно исключен из завещания Джона и что он хочет взять его в качестве недоношенного ребенка. Однако, поскольку Джек родился до исполнения завещания, он не имеет права брать в качестве недоношенного ребенка.
Пример(ы): Другой пример: у Джона, жителя штата Y, есть сын по имени Джек. Позже Джон исполняет завещание, по которому Джеку ничего не остается. Государство Y позволяет детям, родившимся или усыновленным до или после исполнения завещания, брать их в качестве недоношенных детей. Когда Джон умирает, Джек утверждает, что он был случайно исключен из завещания Джона и что он хочет взять его в качестве недоношенного ребенка. Несмотря на то, что Джек родился до того, как завещание было исполнено, он имеет право взять в качестве недоношенного ребенка. Он получает то, что получил бы, если бы Джон умер, не оставив завещания.
Существуют ли альтернативы лишению наследства?
Если причина, по которой вы хотите лишить кого-либо наследства, заключается в том, что вы считаете, что он может растратить свои деньги, вы можете подумать о том, чтобы оставить этому человеку доверительное управление наследством. Когда вы умрете, деньги, которые вы оставите своему бенефициару в доверительном управлении, перейдут непосредственно к доверенному лицу.
Пересмотр завещания с целью включения пункта о лишении наследства
Общие положения
Одним из способов пересмотра завещания является добавление примечания, которое отменяет часть завещания или добавляет положение. Однако, поскольку приписка должна быть написана, датирована, подписана и засвидетельствована, составить новое завещание может быть так же просто. Когда вы составляете новое завещание, вы должны быть уверены, что правильно отозвали свое старое. Это можно сделать, включив в ваше новое завещание следующее заявление:
Пример(ы): «Я отменяю все завещания и дополнения, которые я сделал ранее.
»
Для получения дополнительной информации см. Завещания.
Этот материал был подготовлен Broadridge Investor Communication Solutions, Inc. и не обязательно отражает точку зрения The Retirement Group или FSC Financial Corp. Эта информация не должна рассматриваться как инвестиционный совет. Ни указанные Представители, ни Брокер/Диллер не дают налоговых или юридических консультаций. Предполагается, что вся информация получена из надежных источников; однако мы не делаем никаких заявлений относительно его полноты или точности. Издательство не занимается оказанием юридических, бухгалтерских или иных профессиональных услуг. Если необходима помощь другого специалиста, читателю рекомендуется воспользоваться услугами компетентного специалиста. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему финансовому консультанту или позвоните по телефону 800-9.00-5867.
Пенсионная группа не связана с NOR, одобренной Fidelity.