Дел наследственных ведение: Формирование и оформление наследственных дел \ КонсультантПлюс

Регистрация (оформление) права наследования у нотариуса

• Порядок открытия дела
• Документы наследственного дела
• Обязанности нотариуса
• Прекращение производства по делу

Дело о наследовании имущества умершего гражданина оформляется в единственном экземпляре нотариусом по месту последнего жительства наследодателя. Наследники могут обратиться в любую нотариальную контору округа по месту открытия наследства. При обращении заинтересованных лиц нотариус проверяет по базе ЕИС информацию о наличии завещания, составленного умершим. Если оно отсутствует, процедура наследования происходит по закону.

Порядок открытия дела

При открытии дела каждый нотариус вносит сведения о нем в специальную информационную базу — ЕИС нотариата. Если при этом обнаруживается две записи в отношении одного и того же наследодателя, дело ведет нотариус, который первым внес информацию в базу. Передача наследственного дела по принадлежности производится в течение 7 дней по соответствующему запросу.

Основанием для открытия наследственного дела служит обращение наследников (других заинтересованных лиц). Они предъявляют в нотариальную контору свидетельство о смерти гражданина и пишут заявление о принятии наследства. В нем делается отметка, что обратившийся гражданин желает получить свидетельство о праве на наследство.

Даже если потенциальный правопреемник не может представить сразу все необходимые документы, нотариус обязан принять заявление и разъяснить, что именно надо представить для подтверждения своих прав. Для этого законом предоставлено 6 месяцев. По их истечении производится нотариальное действие — оформление свидетельства о праве на наследство. На этом ведение наследственного дела завершается, и оно направляется в нотариальный архив.

Документы наследственного дела

• Заявления наследников о принятии наследства (отказе).
•  Копия свидетельства ЗАГС о смерти наследодателя.
•  Завещание, копии документов о родстве, усыновлении детей, нахождении на иждивении.
• Протокол вскрытия закрытого завещания, заверенный нотариусом.
• Справка, поквартирная карточка, иные документы, подтверждающие место жительства умершего.
• Документы, удостоверяющие принадлежность недвижимости, другой собственности наследодателю.
• Оценочный отчет о стоимости наследственного имущества.
• Запросы нотариуса, уточняющие состав наследственной массы и ответы на них.
• Свидетельство на наследство, о праве на долю в общем имуществе супругов.
• Уведомление в налоговые органы о получателях наследства.
• Иные необходимые документы.

В дело о наследовании помещаются все документы, связанные с оформлением прав наследования, полученные в процессе его ведения. Они отражают принятие мер по охране имущества, полномочия душеприказчика, переписку нотариуса с налоговой инспекцией, судом и другими организациями. Если выносится отказ в выдаче свидетельства о праве, там же должно находиться соответствующее постановление. 

Обязанности нотариуса

При получении информации о смерти наследодателя, нотариус обязан проверить:

• имеется ли в отношении гражданина открытое дело о банкротстве;
• является ли он ответчиком в суде по иску имущественного характера;
• ведется ли в отношении него исполнительное производство.

При обращении кредиторов умершего, нотариус извещает наследников об имеющихся претензиях к собственности наследодателя. Он обязан предоставить информацию об открытии дела, но без указания сведений о наследниках и наследственном имуществе. Такие данные может запросить и получить только суд в определенном законом порядке.

В случае обращения к нотариусу наследника, душеприказчика, отказополучателя с заявлением о совершении нотариального действия по охране наследственного имущества, он принимает следующие меры по обеспечению наследования:

1. направляет запросы в банки, организации о наличии собственности, принадлежащей умершему гражданину;
2.  если имущество находится в другом городе, направляет поручение соответствующему нотариусу об его охране;
3. осуществляет опись имущества умершего с привлечением свидетелей;
4. передает выявленные ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов на хранение в банк;
5. денежные средства вносит на депозит нотариальной конторы;
6. заключает договоры хранения недвижимости и иной собственности умершего;
7. учреждает доверительное управление предприятием, ценными бумагами.

В обязанности нотариуса при ведении дела о наследовании входит не только оформление наследственного дела. Он разъясняет наследникам и другим лицам их права, обязанности, контролирует законность проведения процедуры. Кроме того, при необходимости он выносит постановление о возмещении расходов на похороны наследодателя за счет его имущества, производит выделение супружеской доли, удостоверяет соглашение наследников о разделе наследства. 

Прекращение производства по делу

Основанием для приостановления процедуры наследования и передачи дела на временное хранение может послужить поступившее решение суда, разрешившее вопросы наследников и определившее их доли. В этом случае свидетельство о праве на наследство не требуется.

Дело закрывается и в случае, если наследственное имущество отсутствует. Например, все оно состояло из банковского вклада, средства которого пошли на возмещение похоронных услуг. Дело отправляется в архив, если наследники не получили свидетельство о наследовании в течение трех лет со дня начала производства, а также в случае смерти единственного наследника.

Наша нотариальная контора находится в центре Москвы, прием посетителей проводится ежедневно до 21.00 вечера (в выходные до 20.00). Вы можете получить профессиональную консультацию по делам о наследовании, записавшись на прием по телефону или оставив заявку прямо на сайте.

С 1 января 2015 года в Саратове и Саратовской области действует система ведения нотариусами наследственных дел по принципу «Наследство без границ»

С 1 января 2015 года в Саратове и Саратовской области действует  система ведения нотариусами наследственных дел по принципу «Наследство без границ» 

Информация о материале

Категория: Новости

Опубликовано: 18 февраля 2015

Просмотров: 20016

На всей территории Российской Федерации в том числе в г.Саратове и Саратовской области с 1 января 2015 года начала действовать система ведения наследственных дел по принципу «Наследство без границ».

Согласно этой системе открытие производства и ведение  наследственного дела должно осуществляться любым нотариусом нотариального округа, в котором открылось наследство (оно открывается по  последнему постоянному месту жительства умершего согласно его регистрации). 

Это означает, что начиная с 1 января  2015 года, для принятия наследства наследникам теперь не обязательно идти к определенному нотариусу, за которым закреплён адрес  последнего места жительства наследодателя или первой буквы фамилии наследодателя.

Для обращения по вопросу вступления в права наследства наследникам можно будет выбрать того нотариуса, который имеет более приемлемый для них график работы либо  расположение,  т.е. выбор нотариуса сохраняется за наследником.

В  случае, если вдруг объявятся другие наследники, которые захотят обратиться к иному нотариусу, действует приоритет наследника, который раньше других обратился в нотариальную контору и по его заявлению уже открыто производство по  наследственному делу.

В этом случае дело будет вести тот нотариус, который первым его зарегистрировал, поэтому все остальные наследники должны будут обращаться только к этому нотариусу.

При этом Единая Информационная Система нотариата Российской Федерации  не позволит завести несколько наследственных дел со схожими данными.

Следует обратить внимание, что  порядок «Наследство без границ» действует только в отношении наследства граждан, умерших 01 января 2015 года и позже. 

В случае, если человек умер до 1 января 2015 года, распределение наследственных дел между нотариусами осуществляется по прежней системе, а именно — по территориальному, а в некоторых городах (районах) области — по буквенному принципу.

Для оформления наследственных прав гражданину необходимо представить нотариусу следующие документы:

• подлинник и копию свидетельство о смерти наследодателя;
• подлинник справки с последнего места жительства наследодателя, где указано, что наследодатель был зарегистрирован на день смерти  по определенному адресу;
• подлинник завещания (при его наличии) с отметкой о том, что завещание не изменялось и не отменялось;
• подлинник и копия документа, подтверждающего родственные или брачные отношения наследника и наследодателя;
• паспорт;
• документы в отношении имущества наследодателя.  

Конкретный перечень документов в зависимости от обстоятельств дела и видов наследственного имущества можно получить у нотариуса, ведущего наследственное дело.

За дополнительной информацией по вопросам компетенции нотариусов по открытию и ведению наследственных дел жители региона могут обращаться в Саратовскую областную нотариальную палату по телефону 21-44-04.

 

• Назад
• Вперед

Что нужно знать при получении наследства

Что нужно знать при получении наследства Гвен Моран

Когда вы узнаете, что получаете наследство, у вас могут возникнуть смешанные чувства благодарности и горя. Вот что вам нужно иметь в виду, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Гвен Моран
обновлено 02 мая 2022 г. ·  3 минуты чтения

Получение наследства часто бывает сложным. Хотя приток денег или других активов может приветствоваться, он может произойти в то время, когда вы скорбите о потере любимого человека. Кроме того, в зависимости от типов активов и других факторов вы можете испытывать замешательство или неуверенность в последствиях или наилучшем способе действий.

«Люди должны понимать, насколько может изменить жизнь наследство, и убедиться, что они понимают, от чего они отказываются, если потратят его слишком быстро», — говорит сертифицированный специалист по финансовому планированию Лиз Виндиш, основатель Aspen Financial Management в Centennial, Колорадо. «Очень часто люди сразу расстаются с наследством, поэтому им следует подумать о своих долгосрочных целях в жизни или на пенсии». Она говорит, что важно изучить, как эти деньги могут вписаться в более широкую картину ваших жизненных целей.

Вот шесть вещей, о которых нужно подумать, чтобы успешно управлять наследством.

Что нужно знать при наследовании активов

Первое, что нужно учитывать, — это тип активов, которые вы наследуете, так как вам может потребоваться по-другому планировать или управлять ими. По словам Виндиша, некоторые общие типы унаследованных активов и некоторые соображения включают:

• Денежные средства. Унаследованные денежные средства не облагаются налогом как доход, но вы можете платить федеральные или государственные налоги на наследство или недвижимость, если они превышают определенные пороговые значения.
• Пенсионные счета. Это может быть самый сложный тип наследования. Традиционные пенсионные счета, такие как индивидуальные пенсионные счета (IRA) и 401 (k) s, облагаются налогом как доход, а счета Roth — нет. Вы должны снять деньги со счета в течение определенного периода времени, в зависимости от ваших отношений с умершим. Закон о повышении пенсионного возраста в каждом сообществе (SECURE), вступивший в силу 1 января 2020 года, изменил порог для многих людей на 10 лет и внес другие изменения в пенсионные счета.
• Ценные бумаги или недвижимость. Ценные бумаги и недвижимость подлежат «пошаговой» корректировке стоимости после смерти владельца. Эта корректировка стоимости становится новым базовым уровнем, и с этого момента лицо, унаследовавшее эти активы, платит только налоги на рост.
• Страхование жизни. Доходы, получаемые бенефициаром от полиса страхования жизни, обычно не облагаются налогом.

Планирование передачи активов

После того, как вы поймете тип активов, которые вы наследуете, и возможные налоговые последствия, вы будете иметь представление о временных рамках, в рамках которых вы работаете. Хотя вы можете получить передачу активов в краткосрочной перспективе, вам следует избегать спешки с принятием каких-либо решений о следующих шагах, — говорит сертифицированный специалист по финансовому планированию Патти Блэк, партнер Bridgeworth, LLC, фирмы по финансовому планированию в Бирмингеме, штат Алабама.

Возможно, вы все еще скорбите и не в лучшем настроении для принятия решений, говорит она. И, если наследство большое, рекомендуется получить помощь от специалиста по финансовому планированию, налогового адвоката, страхового агента или их комбинации.

«[Найдите] кого-нибудь, кто сможет сесть с вами, посмотреть на общую картину и помочь с принятием решений», — говорит она. Например, как вы решите, использовать ли наследство для погашения долга, отложить на образование или пенсию или инвестировать его? Если вам не нужны деньги, вы можете пожертвовать их на благотворительность или разделить между членами семьи. Это решения, которые требуют планирования и ясного мышления.

Взгляд в будущее

Ваше наследство также может дать вам возможность принимать долгосрочные решения по планированию. Например, если вы получаете крупную передачу активов, вы можете рассмотреть форму траста, обычно учреждаемую юристом по планированию имущества, которая может защитить ваши активы и предоставить бенефициаров, среди которых могут быть члены семьи или благотворительные организации. Вы также можете сделать другие виды инвестиций, чтобы почтить наследие человека, который оставил вам подарок. Или вы можете решить ликвидировать активы и использовать вырученные средства для открытия бизнеса.

«Привязка денег к конкретным жизненным целям может иметь большое значение для успешного управления наследством», — говорит Виндиш. Главное — не торопиться и получить помощь, необходимую для принятия правильного решения.

Убедитесь, что ваши близкие и имущество защищены НАЧАТЬ ПЛАН МОЕГО ИМУЩЕСТВА

Об авторе

Гвен Моран

Гвен Моран — независимый писатель и редактор, специализирующийся на вопросах бизнеса, денег и карьеры. Она живет и работает… Прочитайте больше

Похожие темы

Эта часть сайта предназначена только для информационных целей. Содержание не юридическая консультация. Заявления и мнения являются выражением автора, не LegalZoom, и не были оценены LegalZoom на точность, полноты или изменения в законе.

Споры о наследстве – 5 важных уроков из недавнего прецедентного права

Недавнее важное судебное прецедентное право подчеркивает важные уроки, которые были извлечены и повторно усвоены в отношении споров о наследстве. В этой статье будут извлечены 5 важных уроков из недавних дел Верховного суда Нового Южного Уэльса и недавнего дела Высокого суда.

1. Предотвращение признания судом недействительного завещания

Споры о наследовании часто связаны с тем, было ли последнее завещание умершего действительным.

Действительность завещания может быть предметом различных юридических споров. К ним относятся, например, утверждение о том, что составитель завещания не обладал необходимой дееспособностью в отношении завещания (правоспособностью), не знал и не одобрял всего содержания завещания или подвергался неправомерному давлению в пользу определенных людей или организаций. Также могут быть подозрительные обстоятельства, связанные с составлением и исполнением завещания, которые необходимо расследовать, чтобы убедиться, что завещание действительно. Также могут возникнуть вопросы о том, правильно ли было подписано и засвидетельствовано завещание.

Неотъемлемая и установленная законом власть Суда по предоставлению субсидий в отношении имущества умершего лица признала, что действительно возникают споры о действительности завещания/завещательного документа. Процедура оговорки уже давно используется судом, чтобы отсрочить или предотвратить возможное юридическое признание возможно недействительных завещаний / завещательных документов до проведения разумного расследования действительности документа. Предупреждение — это юридический документ, который при подаче в суд служит предупреждением другим о наличии юридических вопросов, требующих расследования. Его можно рассматривать как разновидность временного судебного запрета. Существует три типа предостережений, и каждый тип служит разным целям. Подача оговорки часто является одним из первых шагов, предпринятых лицом, обладающим правоспособностью, для возбуждения судебного разбирательства в наследственном споре. Предостережение может быть подано только до того, как суд вынесет решение о выдаче наследства.

Законодательная схема и установленная законом и процессуальная основа для оговорок в контексте наследства были недавно всесторонне рассмотрены судьей Линдси в Re Estate Capelin, умерший [2022] NSWSC 236. Важным событием стало то, что судья Линдси разъяснила ранее судебный комментарий о последствиях подачи «общего предостережения» в соответствии с правилами Суда о завещаниях. Во многих предыдущих делах было решено, что оговорка может быть сохранена только в случае оспаривания другим лицом/стороной, заинтересованной в соответствующем имуществе умершего, если лицо, подавшее оговорку, представило суду достаточные доказательства, чтобы установить « prima facie case» за возражение против того, чтобы завещание было признано наследственным. В некоторых случаях это было истолковано как возложение тяжелого бремени доказывания на оговорщиков с соответствующим риском судебного приказа о неблагоприятных расходах.

Судья Линдсей со ссылкой на прецедентное право, особенно недавнее прецедентное право, принятое судьей Халленом, отметил, что значение дела prima facie зависит от контекста и цели его использования. В контексте завещания дело prima facie было просто удобным способом сослаться на вопросы, изложенные в правилах Суда о завещании, которые требуют, чтобы лицо, подавшее оговорку, в случае оспаривания, представило суду доказательства, чтобы показать, что есть сомнения относительно того, должен ли суд сделать грант в имуществе. Это означает, что бремя доказывания не так велико, как это определялось ранее в делах, сосредоточенных на термине «а prima facie ”дело.

2. Дееспособность, необходимая для составления завещания

Составитель завещания должен обладать необходимой дееспособностью в отношении завещания (правоспособности) в то время, когда он дает инструкции для своего завещания и когда он подписывает свое завещание. Недавнее решение Апелляционного суда Нового Южного Уэльса (Суд) Старр против Миллера [2022] NSWCA 46 касалось апелляции дочери на решение суда первой инстанции Халлена ([2021] NSWSC 426), которое было завещательная способность в требуемые сроки.

Суд отклонил апелляцию, и дочери было приказано оплатить расходы на имущество, а также ее собственные расходы. Суд одобрил подход, принятый судьей Халлен. Судья Халлен отметил в [462], что:

«В конечном счете, определение дееспособности следует рассматривать как практический вопрос, который не зависит исключительно от медицинского или юридического определения. Это также вопрос степени, которую необходимо решить с учетом фактов и обстоятельств каждого дела».

Датой оспариваемого завещания было 16 июля 2012 года. Адвокат, составивший завещание, должен был дать показания в 2020 году. Показания адвоката в ходе перекрестного допроса оказались противоречивыми. Тем не менее, Суд был удовлетворен тем, что одновременные записи, подготовленные солиситором во время подготовки и подписания завещания в 2012 году, подтверждают его общие доказательства «требуемой» дееспособности. Дело еще раз подчеркивает важность хороших примечаний к файлам, переписки и даже голосовых или видеозаписей, когда завещатель может быть оспорен на любых основаниях, особенно на том основании, что завещатель не обладал требуемой дееспособностью завещателя.

3. Правильное лицо для возбуждения судебного разбирательства

Споры о наследовании часто связаны с необходимостью или желанием возбудить судебное разбирательство для взыскания активов в отношении наследства, которым распоряжался умерший при жизни, в обстоятельствах, когда названный(ые) душеприказчик(и) отказывается для начала судебного разбирательства. Еще одним осложняющим фактором является то, что иногда судебное разбирательство необходимо начинать против названного исполнителя (исполнителей) из-за предполагаемых правонарушений, совершенных ими при жизни умершего.

В деле White v Tait [2022] NSWSC 460 рассматривается вопрос о том, кто имел право возбудить судебное разбирательство по взысканию активов за недвижимость. Умершая мать оставила свое имущество двум из трех своих детей и назначила этих двоих душеприказчиками. Третий ребенок, дочь по имени Анна, не фигурировала в завещании.

Энн начала судебный процесс по семейному обеспечению доли имущества ее матери, наиболее распространенный вид наследственного спора. Основанием для судебного разбирательства Анны было то, что суд должен изменить завещание ее матери, чтобы обеспечить Анну.

Энн также возбудила отдельное производство по назначению представителя имущества своей матери, чтобы она могла продолжать судебное разбирательство от имени имущества своей матери, требуя от двух своих братьев и сестер (которые были душеприказчиками и бенефициарами по завещанию ее матери) вернуть деньги, которые они имели якобы неправомерно полученные от матери при жизни матери.

В здравом и практичном решении судья Паркер сначала рассмотрел обстоятельства, при которых суд может уполномочить кого-либо возбудить судебное разбирательство от имени имущества. Затем он объяснил, почему в этом поместье ему не нужно было делать такой заказ.

Суд отметил обычное правило, согласно которому только душеприказчик или распорядитель наследственного имущества может вести судебное разбирательство в пользу наследственного имущества. Однако в [12] было отмечено, что в исключительных обстоятельствах Суд может уполномочить кого-либо возбудить судебное разбирательство от имени наследственного имущества.

В случае, подобном настоящему, когда Энн в настоящий момент не имела интереса к имуществу, но могла получить интерес, если ее разбирательство по обеспечению семьи было успешным, судья Паркер, на основании прецедентного права прошлых лет, налагал два условия до уполномочивая Анну начать разбирательство от имени имущества. Условия, отмеченные в [14], были:

• , если бы Анне было разрешено начать разбирательство в отношении наследства, ей нужно было бы предоставить обеспечение для покрытия расходов ответчика на это разбирательство; и

• Адвокат Анны должен был подтвердить, что ее заявление «было надлежащим и имело разумные шансы на успех».

В особых обстоятельствах этого поместья судья Паркер решил не уполномочивать Энн возбуждать судебные дела от имени поместья. Его доводы заключались в том, что некоторые претензии Анны можно было удовлетворить, попытавшись вернуть активы как часть условного имущества в рамках судебного разбирательства по ее семейному обеспечению.

4. Высокий суд по делам о фактических отношениях

В спорах о наследстве часто участвует лицо, утверждающее, что оно является фактическим партнером покойного на момент его смерти.

Установление фактических отношений имеет значительные преимущества в контексте имущества умершего. По сути, если отношения установлены доказательствами, оставшийся в живых фактический партнер рассматривается так же, как и женатый партнер для целей закона о завещании (отсутствие завещания или частичное или полностью недействительное завещание) и закона о семейном обеспечении.

Согласно закону штата Новый Южный Уэльс о завещании оставшийся в живых фактический партнер обычно наследует большую часть, если не все имущество умершего, в зависимости от размера имущества и состава семьи умершего на дату смерти.

В соответствии с законом штата Новый Южный Уэльс о семейных отношениях установление фактических отношений повышает право на участие пережившего фактического партнера. Это означает, что любое требование о семейном обеспечении менее рискованно как с точки зрения вопросов, которые необходимо доказать, так и с точки зрения расходов, понесенных фактическим заявителем. Независимо от того, есть ли завещание или отсутствие завещания, оставшийся в живых партнер де-факто все равно должен установить, что он нуждается в финансовом обеспечении или дополнительном обеспечении из имущества своего умершего партнера де-факто.

И наоборот, другие близкие члены семьи/бенефициары находятся в неблагоприятном положении, если лицо доказывает, что оно состояло в фактических отношениях с умершим на дату смерти умершего.

Еще одним осложняющим фактором является то, что де-факто отношения часто не регистрируются и не оформляются. Не существует документа, аналогичного свидетельству о браке, который может подтвердить наличие фактических отношений. Таким образом, установление фактических отношений предполагает предоставление подробных доказательств о характере отношений, в том числе о том, было ли одно общее место жительства, были ли совместные финансы, рассматривались ли стороны отношений как пара семья и друзья, были ли стороны в отношениях жили в одной спальне и имели сексуальные отношения. Ряд соответствующих факторов, свидетельствующих о де-факто отношениях, может быть полностью известен только сторонам отношений, а не семье и друзьям.

Поэтому неудивительно, что значительное число споров о наследовании связано с тем, состояло ли лицо в фактических отношениях с умершим на дату смерти умершего.

В мае 2022 года Высокий суд вынес решение по делу Fairbairn v Radecki [2022] HCA 18. Дело касалось значения «разрыва фактических отношений» для целей имущественный спор по семейному праву. Высокий суд реалистично относился к отношениям в современном мире. Дело не только в том, где проживали стороны отношений. Чтобы определить, продолжаются ли де-факто отношения, нужно было рассмотреть все фактические обстоятельства отношений, чтобы определить, были ли стороны отношений привержены совместной жизни. В контексте семейного права де-факто отношения могли бы существовать, если бы стороны имели общие пожизненные обязательства, несмотря на то, что они больше не жили вместе, добровольно или невольно (например, когда одна из сторон должна была переехать в дом престарелых). ).

В контексте споров о наследовании вполне вероятно, что решение Высокого суда по делу Fairbairn v Radecki будет в центре внимания некоторых людей, пытающихся либо доказать, либо опровергнуть существование фактических отношений на дату смерти покойного. .’

5. Мировое соглашение является обязывающим договором

Дело Fatseas v Fatseas bht Basha [2022] NSWSC 402 подтверждает, что мировое соглашение (подтвержденное документом об основных положениях соглашения), подписанное после посредничества в отношении наследства спор является обязательным для всех сторон соглашения.